euro adhoc: Austrian Airlines AG
Kapitalmaßnahmen
Kapitalerhöhung mit rund
EUR 367 Millionen Emissionsvolumen erfolgreich abgeschlossen
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01.12.2006
Angebots- und Bezugspreis mit EUR 7,10 pro Aktie festgelegt
Nach Ablauf der Bezugs- und Angebotsfrist des öffentlichen Angebots in Österreich von bis zu 51.680.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft gibt die Gesellschaft den erfolgreichen Abschluss der Kapitalerhöhung bekannt.
Das Ergebnis der ordentlichen Kapitalerhöhung im Überblick
Ausmaß der Kapitalerhöhung 51.680.000 neue, auf den Inhaber lautende
Stückaktien mit einem Nominale von
EUR 3 je Aktie
Endgültiger Angebots- und
Bezugspreis EUR 7,10 pro Aktie
Emissionsvolumen EUR 366.928.000
Notierungsaufnahme der neuen
Aktien an der Wiener Börse voraussichtlich am 5. Dezember 2006Große Nachfrage bestand sowohl bei internationalen, institutionellen Investoren als auch bei privaten und institutionellen Anlegern in Österreich. Der Hauptaktionär ÖIAG und die im Österreich-Syndikat vertretenen Aktionäre sind - wie bereits angekündigt - bei der Kapitalerhöhung mitgezogen und halten damit
auch weiterhin einen Anteil von insgesamt 50% plus eine Aktie an der Gesellschaft. Merrill Lynch und Bank Austria Creditanstalt begleiteten die Austrian Airlines Österreichische Luftverkehrs-Aktiengesellschaft als Emissionsbanken bei der Durchführung der Kapitalerhöhung.
Austrian Vorstandsvorsitzender Mag. Alfred Ötsch kommentiert die gelungene Kapitalerhöhung: "Mit dem erfolgreichen Abschluss unserer Transaktion haben wir einen wichtigen Teilschritt in unserem Restrukturierungsprogramm geschafft. Ich bedanke mich bei unseren Investoren und Privatanlegern für ihr Vertrauen in unsere Gesellschaft. Dass wir die Emission im volatilen Marktumfeld der Airlinebranche zur Gänze platzieren konnten, unterstreicht die hohe Akzeptanz unserer Unternehmensstrategie auf dem Kapitalmarkt. Es werden uns gute Perspektiven zugetraut, uns auch in Zukunft im europäischen Wettbewerb als Spezialist erfolgreich behaupten zu können.
Mit dem Emissionserlös werden wir sowohl unsere Ertragskraft als führende Gesellschaft im Flugverkehr nach Osteuropa als auch unsere Kapitalstruktur nachhaltig stärken. Darüber hinaus können wir die eingeleitete strukturelle Sanierung konsequent beschleunigen, um als Qualitätsairline mit profitablem Wachstum auf Gewinnkurs zurückzukehren."
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Johann Jurceka
Tel.: 051766-1231
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Dr. Prisca Havranek-Kosicek
Tel.: 051766 - 3700
Branche: Luftverkehr
ISIN: AT0000620158
WKN: 875224
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt