EANS-Adhoc: C-QUADRAT Investment AG C-QUADRAT plant Übernahme einer britischen
Asset-Management Gesellschaft
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02.07.2012
Wien / Frankfurt, 02.07.2012. Die C-QUADRAT Investment AG (ISIN AT0000613005)
gibt bekannt, dass ein Term Sheet betreffend den möglichen Erwerb von 100% der
Anteile an BCM (Luxembourg) SA und damit dem direkten und indirekten Erwerb von
100% an der UK Fondsmanagement Gesellschaft BCM & Partners LLP ("BCM-Gruppe")
unterfertigt wurde.
Die BCM-Gruppe ist ein unabhängiger Asset Manager mit Fokus auf Credit Funds
(Convertible Funds, High Yield Funds), Multi Asset Class Funds und Fund of
Funds. Sitz der BCM-Gruppe ist London. Aktuell wird ein Volumen von rund 800
Mio. Euro verwaltet.
Der in Verhandlung stehende Kaufpreis soll einem Betrag von rund 10% der
Marktkapitalisierung von C-QUADRAT entsprechen, wobei nach 3 ¾ Jahren eine
Preisanpassung vorgesehen ist, die zu einer Erhöhung oder zu einer Reduktion von
bis zu 30% führen könnte. Die Finanzierung der geplanten Akquisition soll sowohl
mit Eigenmitteln, teilweise mit vom Unternehmen gehaltenen eigenen Aktien, als
auch mit Fremdmitteln erfolgen.
Mit dieser geplanten Akquisition soll die Strategie des kontinuierlichen
Wachstums im Kerngeschäft Asset Management fortgesetzt und die Diversifikation
der Produktpalette von C-QUADRAT erhöht werden.
Unter der Voraussetzung der Durchführung einer für C-QUADRAT zufriedenstellenden
Due Diligence sowie der erfolgreichen Verhandlung der Transaktionsdokumentation
streben die Parteien ein Signing der Transaktion noch im Juli 2012 an.
Die mögliche Transaktion erfordert Organgenehmigungen der Verkäufer und nach
Unterzeichnung der Vertragsdokumentation aufsichtsbehördliche Genehmigungen
einschließlich der UK Financial Services Authority (FSA), London. Der
Aufsichtsrat der C-QUADRAT Investment AG hat in der heutigen außerordentlichen
Aufsichtsratssitzung die grundsätzliche Zustimmung für den möglichen Erwerb
erteilt.
Die C-QUADRAT Investment AG weist darauf hin, dass ein entsprechender Bericht
über die Wiederveräußerung der eigenen Aktien einschließlich des Ausschlusses
des Bezugsrechts gemäß § 171 (1) AktG zu veröffentlichen ist und die notwendige
Zustimmung des Aufsichtsrates erst zwei Wochen nach der Veröffentlichung dieses
Berichtes erteilt werden kann.
Unter der Voraussetzung eines Signing im Juli 2012, streben die Parteien ein
Closing in Q3 2012 an.
Rückfragehinweis:
StB Mag. Roland Starha
Vorstand
C-QUADRAT Investment AG
Stubenring 2
A-1010 Wien
Tel.: +43 1 515 66 317
Mail: ir@c-quadrat.comwww.c-quadrat.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: C-QUADRAT Investment AG
Stubenring 2
A-1010 Wien
Telefon: +43 1 515 66-0
FAX: +43 1 515 66-159
Email: c-quadrat@investmentfonds.at
WWW: www.c-quadrat.at
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: AT0000613005
Indizes: Standard Market Auction
Börsen: Amtlicher Handel: Frankfurt, Wien
Sprache: Deutsch