Cap Cana gibt Verlängerung der Frist und des Ablaufdatums für Zustimmungsprämien und die Veröffentlichung eines Zusatzes zum Emissionsrundschreiben bekannt
Santo Domingo, Dominikanische Republik (ots/PRNewswire)
Cap Cana, S.A. ("Cap Cana") gab heute bekannt, dass das
Unternehmen die ursprünglich am 31. März 2009 bekannt gegebene Frist
und das Ablaufdatum für Zustimmungsprämien für das bereits zuvor
veröffentlichte Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärungen (das "Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärungen") für sämtliche ausstehenden, 2013 fälligen
9,625-prozentigen, vorrangig besicherten Schuldverschreibungen (die
"bestehenden Schuldverschreibungen") verlängert hat.Inhaber von Schuldverschreibungen, die die weiter unten genannte Zustimmungsprämie erhalten möchten, müssen ihre bestehenden Schuldverschreibungen ordnungsgemäss bis zum 23. April 2009 um 17:00 Uhr Ortszeit New York City angeboten und ihre bestehenden Schuldverschreibungen nicht vor diesem Termin ordnungsgemäss wieder zurückgezogen haben, soweit besagter Termin nicht weiter verlängert wird (die "Zustimmungsprämienfrist"). Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen enden am 30. April 2009 um 23:59 Uhr Ortszeit New York City, sofern sie nicht verlängert werden (das "Ablaufdatum").
Inhaber, die ihre bestehenden Schuldverschreibungen im Rahmen des Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen anbieten, müssen den geplanten Änderungen des Anleihevertrags der bestehenden Schuldverschreibungen zustimmen (der "Anleihevertrag"). Diese sehen im Wesentlichen vor, alle restriktiven Vereinbarungen des Anleihevertrags und der bestehenden Schuldverschreibungen selbst und bestimmte Ausfallereignisse auszuschliessen, Vereinbarungen bezüglich Fusionen und Übernahmen zu ändern bzw. bestimmte andere, im Anleihevertrag und in den bestehenden Schuldverschreibungen selbst enthaltenen Vorschriften zu beseitigen. Inhaber können ihre bestehenden Schuldverschreibungen nicht tauschen, ohne ihre Zustimmung zu erklären und können andererseits nicht ihre Zustimmung erklären, ohne auch ihre bestehenden Schuldverschreibungen zu tauschen.
Cap Cana bietet Inhabern bestehender Schuldverschreibungen eine Zustimmungsprämie in Höhe von 5,00 USD je 1.000 USD Nennwert bestehender Schuldverschreibungen, zahlbar für ordnungsgemäss angebotene und nicht ordnungsgemäss zurückgezogene bestehende Schuldverschreibungen und für die eine Zustimmungserklärung zu den geplanten vertraglichen Änderungen vor Ablauf der Zustimmungsprämienfrist gemäss den Bedingungen des Tauschangebots und der Einholung der Zustimmungserklärungen abgegeben wurde.
Cap Cana hat einen Zusatz (der "Zusatz") zum Emissionsrundschreiben vom 31. März 2009 (das "Emissionsrundschreiben) veröffentlicht, um Inhaber bestehender Schuldverschreibungen über bestimmte Änderungen an den Vereinbarungen und Definitionen zu informieren, die unter den Überschriften "Beschreibung neuer Schuldverschreibungen" und "Beschreibung von Recovery-Schuldverschreibungen" im Emissionsrundschreiben dargelegt sind.
Unter anderem werden im Zusatz die folgenden Änderungen detailliert dargelegt:
-- Die Einrichtung und Finanzierung eines Bautreuhandkontos zum Emissionsdatum in Höhe von 7 Mio. USD zugunsten der neuen Schuldverschreibungen;
-- Die Aufnahme von Beschränkungen der Fähigkeit Cap Canas, im Rahmen der neuen Schuldverschreibungen nach Abschluss eingehende Forderungen durch vor Abschluss eingegangene Forderungen zu ersetzen;
-- Der Einschluss zusätzlicher Beschränkungen auf die Nutzung der Nettoerlöse aus der Veräusserung von Vermögenswerten durch Cap Cana und eine Verkürzung des Zeitraums für die Anlage derartiger Nettoerlöse auf 180 Tage;
-- Eine Reduzierung des Grenzwerts, unterhalb dessen Transaktionen mit verbundenen Parteien von Dritten auf Angemessenheit überprüft werden müssen, auf 1 Mio. USD;
-- Einschränkungen der Fähigkeit Cap Canas, neue Schuldverschreibungen und Recovery-Schuldverschreibungen über den offenen Markt zu erwerben;
-- Eine Massgabe, dass Cap Cana vor Durchführung beschränkter Zahlungen ein bestimmtes Rating erzielt;
-- Eine Klausel, nach der eine Forderungsprüfungsfirma zu ernennen ist, um bestimmte Informationen im Zusammenhang mit den als Sicherheit für die neuen Schuldverschreibungen verpfändeten Forderungen zu prüfen; und
-- Der Einschluss einer ausdrücklichen Liste von "Recovery-Grundstücken" für die Recovery-Schuldverschreibungen.
Oben verwendete definierte Ausdrücke werden gemäss der Definition im durch den Zusatz ergänzten Emissionsrundschreiben verwendet. Der Zusatz sollte zusammen mit dem Emissionsrundschreiben und insbesondere mit den Informationen unter den Überschriften "Beschreibung neuer Schuldverschreibungen" und "Beschreibung von Recovery-Schuldverschreibungen" gelesen werden.
Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgen gemäss den im durch den Zusatz ergänzten Emissionsrundschreiben und der entsprechenden Zustimmungserklärung und dem Übertragungsbrief ( "Zustimmungserklärung und Übertragungsbrief") angegebenen Bedingungen. Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen unterliegen der Erfüllung bestimmter Bedingungen, u.a. dem Eingang einer zur Genehmigung der geplanten Änderungen ausreichenden Zahl von Zustimmungserklärungen. Weitere Einzelheiten zu den Bedingungen des Tauschangebots und zur Einholung der Zustimmungserklärungen stehen im Emissionsrundschreiben, dem Zusatz sowie in der Zustimmungserklärung selbst und im Übertragungsbrief zur Einsicht bereit.
Cap Cana hat Weston International Capital Markets LLC als Dealer Manager mit dem Tauschangebot und der Einholung der Zustimmungserklärungen beauftragt. Weston International Capital Markets LLC kann unter der Rufnummer +1-212-888-4560 erreicht werden. Mit dem Versand des Emissionsrundschreibens, der Zustimmungserklärungen und des Übertragungsbriefes an die Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen wurde am 31. März 2009 begonnen. Der Versand des Zusatzes an die Inhaber der bestehenden Schuldverschreibungen wird heute eingeleitet. Anfragen nach Unterlagen richten Sie bitte an Global Bondholder Services Corporation, den Tausch- und Informationsbeauftragten des Tauschangebots, der unter der Rufnummer +1-212-430-3774 (nur Banken und Makler) bzw. +1-866-924-2200 (für alle anderen, gebührenfrei) zu erreichen ist.
Die vorliegende Pressemitteilung dient ausschliesslich informativen Zwecken und stellt weder ein Kaufangebot noch ein Ersuchen eines Verkaufangebots für die bestehenden Schuldverschreibungen anderer Wertpapiere jeglicher Art dar. Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen erfolgen ausschliesslich im Rahmen der Bedingungen, die dem durch den Zusatz ergänzten Emissionsrundschreiben und der Zustimmungserklärung sowie dem Übertragungsbrief zugrunde liegen. Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen gelten nicht für Inhaber von bestehenden Schuldverschreibungen in Rechtsgebieten, in denen die Annahme derselben mit dem Aktienrecht, den Blue-Sky- oder anderen Gesetzen des jeweiligen Rechtsgebiets unvereinbar wäre.
Informationen zu Cap Cana
Das an der östlichsten Spitze der Dominikanischen Republik in der Karibik gelegene Cap Cana wird zu einer luxuriösen Urlaubsanlage ausgebaut und bietet eine Vielzahl von Annehmlichkeiten wie wunderschöne Strände, erstklassige Golfplätze, Segelclubs und andere Freizeiteinrichtungen. Das Anwesen umfasst ein Gelände von 119,9 qkm (46 Quadratmeilen), darunter eine acht Kilometer (fünf Meilen) lange Küste mit einem der makellosesten Strände der Region, der sich über eine Länge von 3,5 km (2,2 Meilen) erstreckt. Zum 30. September 2008 hat Cap Cana bereits ungefähr 485 Mio. USD in die Infrastruktur und weitere Verbesserungen der Anlagen investiert. Zu diesen Verbesserungen zählt der Bau von ca. 40 km (25 Meilen) befestigter Strassen, Wasservorratsbehältern mit entsprechenden Leitungssystemen, Abwasseraufbereitungsanlagen sowie die Stromerzeugung und -verteilung für den wachsenden Strombedarf des Projekts. Bereits abgeschlossen und betriebsbereit sind: (i) ein privater Strandklub von Weltformat, (ii) ein Golfplatz, der Jack Nicklaus Namen trägt, inklusive entsprechendem Klubhaus, (iii) 87 Liegeplätze in unserem landeinwärts gelegenen Yachthafen, in der Yachten bis zu einer Länge von 250 Fuss Platz finden, (iv) 14 Luxusrestaurants und zahlreiche gehobene Geschäfte rund um den Yachthafen, (v) das "Cap Cana Sanctuary Golf & Spa", ein 176 Suiten umfassendes Fünf-Sterne-Luxushotel, (vi) die Heritage School, die von etwa 300 ortsansässigen und internationalen Schülern besucht wird, (vii) über 13.000 qm an Verwaltungsbüros und (viii) eine Wohnanlage mit 288 Zimmern für unsere Mitarbeiter.
Pressekontakt:
Miguel Guerrero von Cap Cana, S.A., +1-809-695-5501 Durchwahl 3999,
investor.relations@capcana.com