Weatherford International Ltd.
EANS-Adhoc: Weatherford fixe le prix de son offre de billets de premier rang
-------------------------------------------------------------------------------- Communiqué Adhoc transmis par euro adhoc. L'émetteur est tenu responsable du contenu. -------------------------------------------------------------------------------- 02.04.2012 GENÈVE, 2 avril 2012 -- Weatherford International Ltd., une société exonérée des Bermudes (« Weatherford Bermuda ») et filiale de Weatherford International Ltd., une société à responsabilité limitée suisse (NYSE: WFT) (« Weatherford »), a annoncé aujourd´hui la fixation du prix d´une offre faite par Weatherford Bermuda d´un montant total du capital à hauteur de 750 millions de dollars en billets de premier rang à 4,50 % arrivant à échéance en 2022 à un prix d´appel public à l'épargne de 99,855 %, ainsi que d´un montant total du capital de 550 millions de dollars en billets de premier rang à 5,95 % arrivant à échéance en 2042 au prix d´appel public à l'épargne de 99,291%. Weatherford et Weatherford International, Inc., une entreprise du Delaware et filiale de Weatherford, garantiront entièrement et inconditionnellement les billets sur une base de premier rang et non garantie. La date de clôture de l´offre est prévue pour le 4 avril 2012, et cette offre est sujette à des conditions de clôture habituelles. (Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/19990308/WEATHERFORDLOGO) Le produit net de cette offre sera utilisé pour rembourser la dette à court terme existante et à des fins générales d´entreprise. Jusqu´à son utilisation à ces fins, le produit net peut être investi dans des placements liquides à court terme. J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Citigroup Global Markets Inc. et Deutsche Bank Securities Inc. agissent à titre de co-teneurs de plume. Vous pouvez obtenir gratuitement des copies du supplément de prospectus et du prospectus en consultant EDGAR sur le site Web de la SEC sur http://www.sec.gov. Sinon, des copies du supplément de prospectus et du prospectus peuvent être sollicitées en contactant J.P. Morgan Securities LLC à l´adresse 383 Madison Ave., New York, NY 10179, Attn: Investment Grade Syndicate Desk (ou au 212-834-4533), ou bien auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014 (ou au 1-866-718-1649). Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre d'achat pour les titres de placement décrits dans ce communiqué, et ces titres ne devraient être vendus dans aucun État ou juridiction où une telle offre, vente ou sollicitation serait illégale avant d´être conforme aux lois sur les valeurs mobilières d´une telle juridiction. Les offres de titres de placement décrits dans ce communiqué vont se faire uniquement par le biais d´un prospectus et d´un supplément de prospectus déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Le prospectus et le supplément de prospectus font partie de la déclaration d´enregistrement en attente qui a pris effet en vertu de la loi américaine Securities Act de 1933, telle que modifiée. Weatherford est une société multinationale de services dans le domaine pétrolier basée en Suisse. Elle est l'un des plus importants fournisseurs mondiaux de solutions mécaniques innovantes, de technologie et de services pour les secteurs du forage et de la production pour l'industrie du gaz et du pétrole. Weatherford exerce ses activités dans plus de 100 pays et emploie plus de 60 000 personnes dans le monde entier. Énoncés prospectifs Ce communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 concernant, entre autres, l´utilisation anticipée du produit de cette offre ainsi que le moment et l´exécution de l´offre. Les énoncés prospectifs sont soumis à certains risques, incertitudes et hypothèses. Ces risques et incertitudes, qui sont décrits de manière plus détaillée dans les rapports et les déclarations d´enregistrement de Weatherford International Ltd. déposés auprès de la SEC, comportent l'impact des prix du pétrole et du gaz naturel et de la situation économique mondiale sur les activités de forage, le résultat des enquêtes gouvernementales en cours, la demande et la tarification des produits et services de Weatherford, la conjoncture économique nationale et internationale et les conditions réglementaires de la fiscalité et des autres lois affectant nos activités. Si l'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes devaient se matérialiser, ou si ces hypothèses s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient varier matériellement de ceux actuellement escomptés. Demande de précision: Contacts : John H. Briscoe +1-713-836-4610 Directeur financier Karen David-Green +1-713-836-7430 Vice-Présidente - Relations avec les investisseurs Fin du communiqué euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emetteur: Weatherford International Ltd. Rue Jean-Francois Bartholoni 4-6 CH-1204 Geneva Tél: +41.22.816.1500 FAX: +41.22.816.1599 Mail: karen.david-green@weatherford.com WWW: http://www.weatherford.com Branche: Prospection pétrolière et gazière ISIN: CH0038838394 Indice: Bourses: Main Standard: SIX Swiss Exchange, Bourse: New York, Euronext Paris Langue: Français