EANS-News: Identive Group Inc.
Identive legt Zeichnungspreis für
Aktienemission fest
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Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
Santa Ana und Ismaning, 24. Mai 2011 (euro adhoc) - Die Identive Group, Inc. (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV), ein führender Anbieter von Produkten, Diensten und Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Identifikation und RFID-Technologien, hat heute den Zeichnungspreis für die insgesamt 7.843.137 angebotenen neuen Stammaktien im Rahmen des öffentlichen Angebots in den USA festgelegt. Der Zeichnungspreis beträgt $ 2,55 je Aktie. Identive erwartet aus der Emission der Aktien einen Bruttoemissionserlös (vor Konsortialabschlägen, Provisionen und sonstigen Angebotskosten) in Höhe von rund $ 20.000.000. Begleitende Banken und gemeinsame Konsortialführer für das öffentliche Angebot sind Cowen and Company, LLC sowie Morgan Joseph TriArtisan LLC. Identive hat den Konsortialbanken außerdem eine 30-tägige Option zum Kauf von insgesamt 1.176.470 weiteren Aktien zur Deckung einer eventuellen Übernachfrage eingeräumt. Wenn die Konsortialbanken diese Überzeichnungsoption in vollem Umfang ausüben, beläuft sich der Bruttoemissionserlös aus der Aktienemission (vor Konsortialabschlägen, Provisionen und sonstigen Angebotskosten) auf rund $ 23.000.000. Das Ende des öffentlichen Angebots wird - vorbehaltlich üblicher Abschlussbedingungen - für den 27. Mai erwartet. Der Nettoemissionserlös aus der Aktienemission soll zur Finanzierung des weiteren Wachstums, für Akquisitionen, Betriebsmittel und sonstiger allgemeiner Geschäftsaufgaben verwendet werden.
Die Ausgabe der neuen Identive-Aktien erfolgt unter Ausnutzung der bestehenden Globalregistrierung, die zuvor bei der SEC eingereicht und am 3. Mai 2011 für gültig erklärt wurde. Ein vorläufiger Prospektnachtrag mit den Bedingungen des Angebots wurde am 23. Mai 2011 bei der SEC eingereicht. Die Wertpapiere dürfen nur auf der Grundlage eines Wertpapierprospektes, einschließlich eines Prospektnachtrags, der Bestandteil der Globalregistrierung ist, öffentlich angeboten werden. Exemplare des vorläufigen Prospektnachtrags und des zugehörigen Wertpapierprospektes über das öffentliche Angebot in den USA sind nach der Veröffentlichung bei Cowen and Company, LLC (c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, Attn: Prospectus Department, Telefon: +1 631-274-2806, Fax: +1 631-254-7140) oder Morgan Joseph TriArtisan LLC (600 Fifth Avenue, 19th Floor, New York, NY 10020, Attn: Prospectus Department, Telefon: +1 212-218-3970, Fax: +1 212-218-3705) erhältlich. In elektronischer Form sind der vorläufige Prospektnachtrag und der zugehörige Wertpapierprospekte auch auf der Internetseite der SEC unter www.sec.gov erhältlich.
Über Identive Group Die Identive Group (NASDAQ: INVE; Frankfurt: INV) ist ein internationales Technologieunternehmen, das die weltweite Marktführerschaft im Bereich sicherer ID-Technologien anstrebt. Die Marken der Gruppe bieten erstklassige und erprobte Produkte und Lösungen in den Bereichen physische und logische Zugangskontrolle, Identity Management und RFID-Systeme für Regierungsbehörden, Unternehmen und Endkonsumenten. Weitere Informationen finden Sie unter www.identive-group.com.
Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Artikel 27A des Securities Act von 1933 und Artikel 21E des Securities Exchange Act von 1934 in ihrer jeweils aktuellen Fassung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind gekennzeichnet durch Begriffe wie 'können', 'werden', 'erwarten', 'rechnen mit', 'erwägen', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'fortdauern' und 'schätzen', Abwandlungen solcher Begriffe oder ähnliche auf die Zukunft gerichtete Ausdrücke. Die Gesellschaft weist darauf hin, dass diese Aussagen von wichtigen Faktoren abhängen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von unseren zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Ob die oben beschriebenen Aktienemissionen stattfinden oder nicht ist abhängig von solchen Faktoren wie der Aufnahmebereitschaft des Marktes und dem Kurs unserer Stammaktien. Weitere Informationen zu sonstigen Risiken und Unsicherheiten unseres Geschäfts sind in unserem 10-K-Geschäftsbericht für das Jahr 2010 sowie in nachfolgenden Berichten, die bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsicht eingereicht wurden, beschrieben.
Die Verbreitung dieser Mitteilung und das öffentliche Angebot von Identive-Aktien kann in bestimmten Rechtsräumen rechtlichen Beschränkungen unterliegen. Weder Identive noch irgendjemand sonst hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot dieser Aktien oder den Besitz oder die Verbreitung dieser Mitteilung oder sonstiger Dokumente, die in Zusammenhang mit dem Angebot stehen, in irgendeinem Rechtsraum, der solche Maßnahmen erfordern würde, erlauben würden. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, werden von Identive aufgefordert, sich selbst über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten.
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN BESTIMMT
Ende der Mitteilung euro adhoc --------------------------------------------------------------------------------
Unternehmen: Identive Group Inc.
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Telefon: +1 949 553 4280
FAX: +49 89 9595-5555
Email: investorrelations@identive-group.com
WWW: http://www.identive-group.com
Branche: Informationstechnik
ISIN: US45170X1063
Indizes: NASDAQ
Börsen: Freiverkehr/Entry Standard: Frankfurt, Nasdaq: New York, Freiverkehr:
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Sprache: DeutschKontakt:
Frau Annika Oelsner
Tel.: +49 89 9595-5220
E-Mail: investorrelations@identive-group.com
Branche: Informationstechnik
ISIN: US45170X1063
WKN: A1C0ZG
Index: NASDAQ
Börsen: Frankfurt / Freiverkehr/Entry Standard
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