31.12.2010 – 00:45

Australia and New Zealand Banking Group Limited

ANZ startet Barofferte für alle seine ausstehenden Anleihen eines bestimmten Typs

Melbourne, Australien (ots/PRNewswire)

Australia
and New Zealand Banking Group Limited (das "Unternehmen"), einer der
grössten Bank- und Finanzkonzerne Australiens, gab heute die
Einleitung einer Barofferte (die "Offerte") für den Kauf sämtlicher
seiner am 15. Dezember 2011 fälligen 3,20%-igen vorrangigen
Commonwealth-verbürgten Anleihen (die "Anleihen") bekannt. Weitere
Bedingungen der Offerte sind im Kaufangebot vom 30. Dezember 2010
(das "Kaufangebot") sowie dem zugehörigen Begleitschreiben (das
"Begleitschreiben") festgelegt. Das Angebot läuft am 13. Januar 2011
um 17 Uhr (Zeit: New York City) aus, sofern keine Verlängerung
stattfindet (das "Ablaufdatum").

Wie viel je 1.000 Dollar Kapitalbetrag der im Rahmen der Offerte
angebotenen und zum Kauf akzeptierten Anleihen bezahlt wird, wird am
13. Januar 2011 um 11 Uhr (Zeit: New York City) in der im Kaufangebot
festgelegten Weise bestimmt. Der Kaufpreis wird, wie unten
beschrieben, anhand eines für die Anleihen festgelegten festen
Spreads auf den Ertrag basierend auf dem Geldkurs der anwendbaren
US-Staatsanleihen bestimmt und wenig später im Rahmen einer
Pressemitteilung bekanntgegeben.

                                    Ausstehender  Fester
                      Bezeichnung   Kapital-      Spread  Bezug    Relevante
                          der       betrag       (Basis-  Staats-  Bloomberg-
    CUSIP-Nr.   ISIN    Anleihen    insgesamt     punkte) anleihen  Seite
      144A:     144A:      3,20%-ige $1.900.000.000  0    1,125%      PX3
    05252AAB7 US05252AAB70 vorrangige                     fällig am
      Reg S:     Reg S:    Commonwealth-                  15. Dez.
    05252BAB5 US05252BAB53 verbürgte                      2011
                           und am 15.
                           Dezember 2011
                           fällige
                           Anleihen

Darüber hinaus wird das Unternehmen aufgelaufene, ausstehende
Zinsen bis zum aber ausschliesslich des anwendbaren Erfüllungstags
für alle wirksam eingereichten und in der Offerte zum Kauf
akzeptierten Anleihen begleichen. Als Erfüllungstag der Offerte ist
der erste Werktag nach Ablaufdatum - den gegenwärtigen Erwartungen
zufolge also der 14. Januar 2011 - vorgesehen. Die Offerte unterliegt
noch der Erfüllung bestimmter Konditionen und das Unternehmen behält
sich das Recht vor, die Offerte jederzeit gemäss geltendem Recht zu
erweitern, für nichtig zu erklären, zurückzuziehen oder zu ändern.

Als Dealer Manager hat das Unternehmen BofA Merrill Lynch
beauftragt. Global Bondholder Services Corporation wurde als
Depotbank sowie als Informationsvermittler für die Offerte
verpflichtet.

Weitere Informationen über die Bedingungen der Offerte erhalten
Sie bei: BofA Merrill Lynch unter (888) 292-0070 (gebührenfrei) oder
+1-980-388-9217  (R-Gespräch).

Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zum Verkauf von Anleihen. Die Offerte erfolgt
ausschliesslich gemäss den im Kaufangebot und dem zugehörigen
Begleitschreiben festgelegten Bedingungen.

Die Anforderung von Dokumenten oder Fragen bezüglich des Angebots
von Anleihen richten Sie bitte an Global Bondholder Services
Corporation unter (866) 294-2200 (gebührenfrei).

Informationen über das Unternehmen

Das Unternehmen ist einer der vier grössten in Australien
ansässigen Bankkonzerne. Zusammen mit seinen Tochtergesellschaften
bietet das Unternehmen eine Vielzahl von Bank- und Finanzprodukten
und -dienstleistungen für Einzelhandels-, Kleinunternehmens-,
Unternehmens- und Institutionskunden an. Vorwiegend ist das
Unternehmen in Australien, Neuseeland und dem Asien-Pazifik-Raum
tätig, jedoch auch in verschiedenen anderen Ländern wie
Grossbritannien und den USA.

Weitere Informationen über das Unternehmen (einschliesslich des
letzten geprüften Konzernabschlusses) stehen auf der
Unternehmenswebsite unter
http://www.anz.com/aus/shares/finance/disclosure.asp zur Verfügung.

In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen, bei denen es sich
nicht um zurückliegende Tatsachen handelt, sind möglicherweise
vorausschauende Aussagen. Der Leser sollte sich nicht übermässig auf
vorausschauenden Aussagen verlassen, welche sich ausschliesslich auf
den Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung beziehen und die gegenwärtigen
Einschätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Auffassungen der
Unternehmensführung widerspiegeln und Risiken und Unwägbarkeiten
unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse wesentlich von diesen abweichen. Zu den Risiken und
Unwägbarkeiten, die die zukünftigen Ergebnisse des Unternehmens
beeinflussen könnten, zählen - ohne Anspruch auf Vollständigkeit -
negative Ergebnisse von ausstehenden oder zukünftigen Untersuchungen
der Regierung, Gerichtsverfahren oder Privatklagen, die
Wettbewerbslage, Änderungen der staatlichen Vorschriften,
Veränderungen in den Beziehungen zu Kunden,  Zahlungspflichtigen,
Kreditoren und strategischen Partnern sowie weitere im  Kaufangebot
erläuterte Faktoren.

http://www.anz.com

Pressekontakt:

CONTACT: Mostyn Kau, Leiter des Group Treasury (europäische
Märkte),+44-20-3229-2013, Mostyn.Kau@anz.com