04.11.2016 – 07:06

HOCHDORF Holding AG

EQS-Adhoc: HOCHDORF Holding SA: Informations sur l'assemblée générale extraordinaire

EQS Group-Ad-hoc: HOCHDORF Holding AG / Mot-clé(s): Assemblée générale
HOCHDORF Holding SA: Informations sur l'assemblée générale extraordinaire

04.11.2016 / 07:00
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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Communiqué de presse du Groupe HOCHDORF: Informations sur l'assemblée générale
extraordinaire

Détails sur l'augmentation conditionnelle du capital proposée

Hochdorf, 4 novembre 2016- Lors de l'assemblée générale extraordinaire de la
HOCHDORF Holding SA du 29 novembre 2016, les actionnaires décident d'une
augmentation conditionnelle du capital, l'augmentation de la limitation des
droits de vote de 5% à 15% ainsi que l'élection de Michiel de Ruiter dans le
Conseil d'administration de la HOCHDORF Holding SA. Les détails de la
réalisation de l'augmentation conditionnelle du capital sont désormais connus.

Le 24 octobre 2016, HOCHDORF a signé le contrat d'acquisition de 51% de la
Pharmalys Laboratories SA, Baar (Suisse), de 51% de la Pharmalys Tunisia SA,
Tunis (Tunisie) et de 51% de la Pharmalys Africa Sàrl, une entreprise commune
qui devra être nouvellement créée. Dans le contexte de cette transaction, les
détails de la réalisation de l'augmentation conditionnelle du capital sont
connus. L'augmentation de capital est soumise à l'approbation des actionnaires.

Données sur le prix de vente
Le prix de vente de la transaction est calculé sur la base de l'EBIT moyen des
années 2016 et 2017 de Pharmalys Laboratories SA et de Pharmalys Tunisia SA
multiplié par le multiple de 14. S'y ajoute une Upside Compensation unique de
CHF 28-36 mio. pour la hausse du titre de la HOCHDORF Holding SA depuis la
signature du protocole d'entente jusqu'au 25.10.2016. Sur la base de projections
aujourd'hui connues, le prix de vente final se situe entre CHF 135 et CHF 170
mio.

Emprunt à conversion obligatoire en deux tranches
La première partie du prix de vente sera versée en espèces. La plus grande
partie du prix de vente sera réglée par un emprunt à conversion obligatoire. Ce
faisant, le nombre maximal d'actions ne doit pas dépasser 430'000. Un montant
dépassant cette contre-valeur sera également indemnisé en espèces.

Le Conseil d'administration propose lors de l'assemblée générale extraordinaire
une augmentation conditionnelle du capital de CHF 7'173'800 au maximum par
l'émission de 717'380 actions nominatives à libérer entièrement, d'une valeur
nominale de CHF 10.00 par action, pour l'émission d'un emprunt à conversion
obligatoire.

L'emprunt à conversion obligatoire doit être libéré le 31.3.2017. La durée de
cette obligation s'élève à 3 ans. Le coupon d'intérêts s'élève à 3.50% et le
prix d'exercice à CHF 304.67. Ceci correspond au cours moyen pondéré de l'action
du 25 octobre 2016 avec en plus une prime de CHF 30. Le montant maximal de
l'émission s'élève ainsi à environ CHF 218.5 mio. Sur ce total, CHF 131.0 mio.
au maximum sont réservés comme tranche A pour l'acquisition des sociétés
Pharmalys.

Pour la tranche A, le droit de souscription préférentiel des actionnaires
existants en faveur du vendeur est exclu. La tranche B restante d'au moins CHF
87.5 Mio. est entièrement offerte aux actionnaires existants pour une
souscription préférentielle.

L'invitation à l'assemblée générale extraordinaire ainsi que des réponses aux
questions relatives à la transaction Pharmalys sont disponibles sur le site web
du Groupe HOCHDORFwww.hochdorf.com.

 

Détails supplémentaires à l'annonce:


Document:http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=QIQPVCTXFF
Titre du document: Informations sur l'assemblée générale

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Fin du message ad hoc-----------------------------------------------------------
Informations et explications de l'émetteur concernant ce communiqué:


Le Groupe HOCHDORF, dont le siège est à Hochdorf, est l'une des premières
entreprises dans le secteur agroalimentaire en Suisse. Il a réalisé en 2015 un
chiffre d'affaires brut consolidé de CHF 551.2 mio. et employait au 31.12.2015
625 personnes. A base de matières premières naturelles comme le lait et les
céréales, les produits HOCHDORF contribuent depuis 1895 à la santé et au
bien-être des êtres humains, du nourrisson aux personnes du troisième âge. Les
produits HOCHDORF sont fournis à l'industrie alimentaire ainsi qu'au commerce de
détail et de gros et ils sont vendus dans plus de 90 pays. Les actions du Groupe
HOCHDORF sont cotées à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich (ISIN
CH0024666528).


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Langue:     Français:

Entreprise: HOCHDORF Holding AG

            Siedereistrasse 9

            6281 Hochdorf

            Schweiz

Téléphone:  +41 41 914 65 65

Télécopie:  +41 41 914 66 66

E-Mail:      hochdorf@hochdorf.com

Internet:www.hochdorf.com

ISIN:       CH0024666528

Bourses:    SIX Swiss Exchange


Fin du message EQS Group News-Service
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