Crown Holdings platziert 110 Millionen Euro seiner in 2011 fälligen, festverzinslichen, garantierten Anleihe (First Priority Senior Secured Notes) mit einem Kupon von 6,25 %
Philadelphia (ots/PRNewswire)
Crown Holdings, Inc. (NYSE: CCK) platzierte nach eigenen Angaben ein zusätzliches Volumen von 110 Millionen Euro seiner in 2011 fälligen, festverzinslichen, garantierten Anleihe mit einem Kupon von 6,25 %. Die Emission kommt zusätzlich zu der am 1. September 2004 platzierten, in 2011 fälligen, festverzinslichen, garantierten Anleihe mit einem Kupon von 6,25 % und einem Volumen von 350 Millionen Euro. Damit erreicht die gesamte Kapitalsumme dieser Anleihe ein Volumen von 460 Millionen Euro. Die zusätzliche, festverzinsliche, garantierte Anleihe wird zum Nennwert und zu den gleichen Bedingungen emittiert wie die zuvor platzierte Anleihe.
Die Nettoerlöse des Emissionsangebots werden zur Rückzahlung der in 2011 fälligen Unternehmenskreditlinie in Höhe von 125 Millionen US Dollar sowie für andere Unternehmenszwecke verwendet.
Die festverzinsliche, garantierte Anleihe wird zunächst in Form einer Privatemission angeboten und später von den ursprünglichen Käufern an qualifizierte, institutionelle Käufer weiterverkauft gemäss der Regelung 144A des ergänzten Securities Act von 1933 bzw. gemäss der Regelung S des Securities Act für Personen ausserhalb den USA. Die festverzinsliche, garantierte Anleihe wird nicht unter dem Securities Act registriert und darf ohne Registrierung bzw. ohne Ausnahmegenehmigung für eine Registrierung nicht in den USA angeboten bzw. verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Ersuchen eines Kaufangebots von Wertpapieren dar in Zuständigkeitsbereichen, wo derartige Angebote oder Verkäufe rechtswidrig sind. Zusätzliche Informationen zu diesem Angebot finden Sie in 'Company SEC Filings'.
Warnhinweis bezüglich vorausschauender Erklärungen
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Crown Holdings, Inc. ist mit seinen Partnerunternehmen ein führender Anbieter von Verpackungsprodukten für Endverbraucher-Marketing-Unternehmen weltweit. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Philadelphia, Pennsylvania.
Website: http://www.crowncork.com
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