euro adhoc: SkyEurope Holding
Finanzierung, Aktienemissionen (IPO)
SkyEurope
verkündet Ende der Bezugsfrist der Kapitalerhöhung
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22.09.2006
Sky Europe Holding AG ("SkyEurope") gibt das Ende der Bezugsfrist für
das Bezugsangebot für 10 Mio. neue Aktien mit einem
Gesamtemissionsvolumen von EUR 17,5 Mio. bekannt. 91 % der neuen
Aktien wurden von Inhabern von Bezugsrechten gezeichnet. Aufgrund der
sehr starken Nachfrage wurden die übrigen Aktien bestehenden
high-quality Aktionären sowie neuen Investoren zugeteilt.Das Closing der Kapitalerhöhung soll am 27. September 2006
stattfinden. Die Kapitalerhöhung zusammen mit der Investition von
York Global Finance II S.à r.l. ("York") in Aktien und
Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft im Gesamtvolumen von EUR
38,8 Mio. wird es SkyEurope ermöglichen, Brutto-Gesamterlöse in der
Höhe von EUR 56,3 Mio zu generieren.UBS Investment Bank und CA-IB waren Lead Manager des Bezugsangebots und Arranger der Investition von York. Linklaters und Weber Maxl & Partner waren Rechtsberater von SkyEurope.
Rückfragehinweis:
SkyEurope Holding AG
Mag. Erhard Schmidt, CFO
Tel.:+421 2 4850 1180
mailto:investor.relations@skyeurope.com
http://www.skyeurope.com
Branche: Luftverkehr
ISIN: AT0000497003
WKN: A0F5WU
Index: WBI
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel