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European Capital

European Capital gibt Abschluss von Schuldensanierung bekannt

St. Peter Port, Guernsey, June 29, 2010 (ots/PRNewswire)

European
Capital Limited ("European Capital") gab heute bekannt, vor Kurzem
die Sanierung und teilweise Tilgung seiner Schulden abgeschlossen zu
haben. American Capital, Ltd., die Muttergesellschaft von European
Capital, gab heute ebenfalls den Abschluss seiner Schuldensanierung
bekannt.
Am 18. Dezember 2009 änderte die vollständige Tochtergesellschaft
von European Capital ECAS S.a r.l. seine bestehende gesicherte und
aus mehreren Währungen bestehende Kreditfazilität in eine
langfristige Fazilität um. Zum 31. Mai 2010 lag die Fazilitätsbilanz
unter 272 Millionen EUR. Die Zinsen auf Finanzschulden bei dieser
abgeänderten Fazilität entsprechen den Zinssätzen gemäss Euribor oder
LIBOR, je nach der Währung, in der die Anleihe aufgenommen wurde,
zuzüglich einer Marge von 2,5 % und einer Programmgebühr von entweder
5,0 % oder 7,5 %, die in Sachwerten, basierend auf dem ausstehenden
Betrag im Rahmen der Fazilität, wie er in der Tabelle unten
aufgeführt ist, beglichen werden. Diese Fazilität ist durch die
Aktiva von ECAS S.a r.l. abgesichert. Die Fazilität wird am 31.
Dezember 2011 fällig, wobei die planmässigen Abschreibungen bis zum
30. Juni 2011 bereits berücksichtigt sind.
Die Programmgebühr sinkt mit der Tilgung der Hauptschuld:
      Ausstehende Anzahlungen                       Programmgebühr
      Über 200 Millionen EUR                             7,5 %
      Unter 200 Millionen EUR                            5,0 %
Zum 4. März 2010 beglich European Capital S.A. SICAR, eine
vollständige Tochtergesellschaft von European Capital, den
verbleibenden Betrag von 85 Millionen EUR aus seiner nicht
abgesicherten, aus mehreren Währungen bestehenden revolvierenden
Kreditfazilität. American Capital stellte European Capital S.A. SICAR
75 Millionen USD als Überbrückungskredit zur Verfügung. Zum 31. Mai
2010 betrug der im Rahmen des Überbrückungskredites ausstehende
Betrag 15 Millionen USD.
European Capital verfügt nun über 283 Millionen EUR an
gesicherten Verbindlichkeiten, 142 Millionen EUR an nicht gesicherten
Verbindlichkeiten und 168 Millionen EUR an Schuldverschreibungen und
kann einen Inventarwert von ungefähr 583 Millionen EUR vorweisen.
"Ich freue mich, die Abänderung und teilweise Tilgung der
Verbindlichkeiten von European Capital abschliessen zu können, und
unsere Bilanzaufstellung innerhalb der letzten sechs Monate um über
201 Millionen EUR erweitert zu haben", erklärte Malon Wilkus,
Vorsitzender und Geschäftsleiter von European Capital Limited. "Dies
sollte den Unternehmenswert steigern und uns eine Kapitalstruktur
bieten, um unser Portfolio an Unternehmen zu finanzieren und diesem
zu wirtschaftlichem Wachstum zu verhelfen. Seit November 2009 hat
European Capital 224 Millionen EUR in Realisierungen gesteckt, und
kann dadurch eine erhebliche Entschuldung vorweisen", so Wilkus
weiter.
INFORMATIONEN ZU EUROPEAN CAPITAL
European Capital ist eine Beteiligungsgesellschaft, die
europaweit in Eigenkapital, Mezzaninfinanzierungen und vorrangige
Schuldverschreibungen investiert und Vermögenswerte in Höhe von 1,2
Mrd. Euro verwaltet. Das Unternehmen wird von European Capital
Financial Services (Guernsey) Limited (im Weiteren "ECFSG" oder der
"Investment Manager"), einem vollständig zu American Capital, Ltd.
gehörenden Unternehmen, verwaltet.
INFORMATIONEN ZU AMERICAN CAPITAL
American Capital  ist eine börsennotierte Private-Equity-Firma
und weltweit tätige Vermögensverwaltung die Kapitalanlagen in Höhe
von 14 Milliarden USD verwaltet. American Capital zeichnet, verwaltet
und beschafft Investitionen in mittelständisches Eigenkapital,
Fremdfinanzierungen, Immobilien und strukturierte Produkte, sowohl
direkt als auch über den Geschäftsbereich Vermögensverwaltung des
Unternehmens. American Capital wurde im Jahre 1986 gegründet und
verfügt derzeit über acht Niederlassungen in den USA, Europa und
Asien. Weitere Informationen erhalten Sie unter
http://www.AmericanCapital.com.
Die vorliegende Pressemitteilung enthält vorausschauende
Aussagen. Aussagen zu den erwarteten Ergebnissen von European Capital
und/oder American Capital unterliegen verschiedenen Faktoren und
Unwägbarkeiten, u. a. Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem
Zeitpunkt des Transaktionsabschlusses, Änderungen von Wechselkursen,
Verfügbarkeit von Transaktionen, Veränderungen der regionalen,
nationalen oder internationalen Wirtschaftslage bzw. Änderungen der
Situation der Branchen, in die European Capital und/oder American
Capital investiert haben.
    Ansprechpartner:
    Tom McHale, Geschäftsleiter,                            +1-301-951-6122
    European Capital Financial Services Limited
    Juan Carlos Morales Cortes, Bereichsleiter für
     Betriebsvorgänge und Finanzangelegenheiten,            +44-20-7539-7000
    European Capital Financial Services Limited
     Info@EuropeanCapital.com
    http://www.EuropeanCapital.com

Pressekontakt:

CONTACT: Tom McHale, Geschäftsleiter, European Capital Financial
ServicesLimited, +1-301-951-6122, oder Juan Carlos Morales Cortes,
Bereichsleiterfür Geschäftsvorgänge und Finanzangelegenheiten,
European CapitalFinancial Services Limited, +44-20-7539-7000

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