EANS-Adhoc: KTM Power Sports AG KTM Anleihe 2012-2017 über EUR 85 Millionen
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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12.04.2012
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, UK, KANADA, JAPAN, AUSTRALIEN ODER AN U.S. AMERIKANISCHE PERSONEN
12. April 2012
KTM Anleihe 2012-2017 über EUR 85 Millionen
Emissionskurs: 101,389 %
Kupon: 4,375 %; zahlbar halbjährlich
Bezüglich der Ausgabe der Teilschuldverschreibungen der KTM Power Sports AG
wurde das Emissionsvolumen mit EUR 85 Millionen festgelegt. Der Emissionskurs
beträgt 101,389 %. Der Kupon beträgt 4,375 %. Die Zinsen sind halbjährlich zum
24. Oktober und zum 24. April zahlbar. Die erste Zinszahlung erfolgt am 24.
Oktober 2012.
Die Transaktion wird von Erste Group Bank AG und UniCredit Bank Austria AG als
Joint Lead Manager, Oberbank AG und Raiffeisen Landesbank Oberösterreich
Aktiengesellschaft als Senior-Co Lead Manager sowie Allgemeine Sparkasse
Oberösterreich Bankaktiengesellschaft und RAIFFEISENLANDESBANK
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG als Co-Manager durchgeführt.
Disclaimer:
Diese Informationen stellen werden ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der KTM Power Sports
AG dar. Das öffentliche Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG erfolgt
in Österreich ausschließlich durch und auf Basis des von der Finanzmarktaufsicht
gebilligten Prospekts sowie des zugehörigen Nachtrags 1, die gemäß den
Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurden. Der
Prospekt sowie der Nachtrag 1 sind auf der Website der Gesellschaft
(http://www.ktm.com/at/) veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft,
Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen, Österreich, während üblicher
Geschäftszeiten kostenlos erhältlich.
Im Zusammenhang mit einem Angebot von Wertpapieren der KTM Power Sports AG sind
lediglich die Angaben im Prospekt (samt Nachtrag 1) verbindlich. Die Angaben
dieser Information sind unverbindlich.
Diese Informationen sind weder zur Veröffentlichung, noch zur Weitergabe in bzw.
innerhalb Vereinigten Staaten von Amerika bestimmt und dürfen nicht an "U.S.
persons" (im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act of
1933 in der jeweils geltenden Fassung) sowie an Publikationen mit einer
allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder
weitergeleitet werden. Diese Informationen stellen kein Angebot zum Verkauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Wertpapiere dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. persons" nur mit vorheriger
Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer
Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des Securities Act of 1933 verkauft oder
zum Kauf angeboten werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren
der KTM Power Sports AG in den Vereinigten Staaten von Amerika.
Rückfragehinweis:
KTM Power Sports AG
Mag. Viktor Sigl MBA
Tel: +43 7742 6000 144
Mail to: viktor.sigl@ktm.at
Ende der Mitteilung euro adhoc
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Emittent: KTM Power Sports AG
Stallhofnerstraße 3
A-5230 Mattighofen
Telefon: +43(0)7742/6000-0
FAX: +43(0)7742/6000-5216
Email: ir@ktmpowersports.com
WWW: www.ktm.com
Branche: Technologie
ISIN: AT0000645403
Indizes: mid market
Börsen: Amtlicher Handel: Wien
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