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Wegelin & Co. Privatbankiers

Wegelin & Co.: Eigenständige Bank mit grosser Wirkung

St. Gallen (ots)

Mit Innovation in 10 Jahren unter die Wachstumsstärksten
Die 1741 in St. Gallen gegründete Wegelin & Co.
ist die älteste Bank der Schweiz. Heute gehört sie zu den Schweizer
Privatbanken mit dem höchsten Wachstum. Ihr Erfolg ist auf eine
innovative und eigenständige Strategie zurückzuführen. Die über 250
Mitarbeitenden von Wegelin & Co. verwalten ein Kundenvermögen von
gegen CHF 17 Mia., das in den letzten fünf Jahren eine jährliche
Zuwachsrate von über 25% verzeichnete.
Von der Wegelin Vermögensverwaltungsmethode...
Die Fokussierung auf die moderne Portfolio-Theorie war der erste
Erfolgspfeiler der ältesten Schweizer Bank. Die geschäftsführenden
Teilhaber Otto Bruderer und Konrad Hummler, beide zuvor in
verantwortungsvollen Positionen bei der "alten" UBS tätig, brachten
die Erkenntnisse der modernen Finanztheorie in das traditionsreiche
Bankhaus Wegelin ein.
In der Vermögensverwaltung trägt Wegelin & Co. den individuellen
Bedürfnissen der Kunden mit wissenschaftlich fundierten und
quantitativ unterlegten Anlagestrategien Rechnung. Neben der
bewährten Wegelin Anlagemethode offeriert die Bank seit kurzem zwei
neue Konzepte: Einerseits wird mit WegeLEAN® Privatanlegern eine
bis anhin grossen institutionellen Investoren vorbehaltene
Vermögensverwaltungsstrategie zugänglich. Die Umsetzung erfolgt über
Indexprodukte und ausgewählte aktive Strategien. Andererseits wird
mit den Active Portfolios® die Erzielung einer positiven Rendite in
jedem Marktumfeld angestrebt. Sie erlauben die Maximierung der
erwarteten Rendite innerhalb einer tolerierten Schwankungsbreite des
Portfoliowertes. Das Investment Controlling erfolgt bei allen
Ansätzen anhand des eigens entwickelten Berichterstattungs- und
Risikoüberwachungssystems RiskSys®.
...mit innovativen Finanzprodukten...
Neben der Entwicklung umfassender Vermögensverwaltungsmethoden
wird bei Wegelin & Co. Wert auf die Entwicklung neuartiger
Finanzprodukte gelegt. Unter der Leitung des Teilhabers Steffen Tolle
wurde 1991 eines der ersten Strukturierten Produkte der Schweiz
lanciert. Die solide Kompetenz unterstreicht das 2005 von Steffen
Tolle und drei weiteren Mitarbeitern von Wegelin & Co.
veröffentlichte Standardwerk "Strukturierte Produkte in der
Vermögensverwaltung", welches bereits in der zweiten Auflage und drei
Sprachen erhältlich ist.
Ein weiterer Wachstumstreiber ist seit dem Jahrtausendwechsel die
unter der Verantwortung von Teilhaber Magne Orgland vorangetriebene
Entwicklung von quantitativen Marktselektionsstrategien. Die unter
dem Titel Active Indexing® Strategien zusammengefassten Ansätze
investieren methodisch nach Value- oder Momentum-Kriterien in
verschiedene Aktienmärkte. Der Erfolg zeigt sich rund drei Jahre nach
Lancierung des ersten Fonds an einem nach diesen Strategien
verwalteten Vermögen von aktuell über 4 Mrd. CHF.
...und markanter Schweizer Präsenz...
Der hohe Anteil schweizerischer Kunden von mehr als 50% sowie die
in den letzten Jahren verzeichneten Zuwachsraten von jeweils über 25%
haben Wegelin & Co. als einzige Schweizer Privatbank veranlasst, ihr
Niederlassungsnetz bedeutend zu erweitern. Nach Zürich und Lugano
wurden in den letzten Jahren neue Niederlassungen in Bern, Lausanne,
Schaffhausen und Basel gegründet. Bereits in diesem Jahr wird unter
der Leitung des Teilhabers Michele Moor der Präsenz im Tessin weiter
ausgebaut. Die Leitung der Niederlassungen wird jeweils von eigenen
Nachwuchskräften übernommen. So kann die Kontinuität der Kultur der
Bank gesichert werden. Als erste Privatbank der Schweiz erlangte
Wegelin & Co. 1998 zur langfristigen Sicherung der Qualität der
Prozesse die Qualitätszertifizierung nach ISO 9001.
Auch die Rekrutierungsstrategie bei Wegelin & Co. folgt konsequent
dem Gedanken der Langfristigkeit. Über ein Beteiligungsprogramm
werden die Mitarbeiter am finanziellen Erfolg der Bank beteiligt.
Dabei fliesst der grösste Teil des Gewinns in die Wegelin & Co. AG
ein, an der die geschäftsführenden Teilhaber zwar die Mehrheit
besitzen, alle anderen Mitarbeitenden über das Beteiligungsprogramm
aber ebenfalls Aktien halten. In diesem Sinne sind sämtliche
Mitarbeitende, heute mit einem Durchschnittsalter von 35 Jahren,
"Teilhaber" von Wegelin & Co. Privatbankiers.
...sowie unabhängiger Denk- und Handlungsweise...
Wegelin & Co. denkt und handelt unabhängig. Der von Konrad Hummler
verfasste Anlagekommentar, der heute in vier Sprachen publiziert wird
und eine Auflage von über 35 000 Exemplaren erreicht hat, ist ein
zentrales Element der unabhängigen Denkweise der St. Galler Bank.
Erstmals 1909 publiziert, demnächst bald hundertjährig, erfreut sich
dieser Kommentar im In- und Ausland grösster Aufmerksamkeit.
Wegelin & Co. verzichtet explizit auf eine vertikale Integration
mit potentiellen Interessenkonflikten. Mit dem Ausbau der
Informatikabteilung und dem Aufbau eines eigenen
Applikations-Entwicklungs-Teams wurden die Dienstleistungen der Bank
auf höchstem Niveau unter eigener Verantwortung gesichert. Die Bank
nutzt das standardisierte Applikationssystem Apsys von Sungard und
entwickelt dort, wo es die Bedürfnisse der Kunden und Anlageberater
erfordern, eigene Systemprogramme. Im Rahmen der Insourcing-Strategie
nutzen externe Partner die Möglichkeit, IT- sowie
Backoffice-Funktionen an Wegelin & Co. auszugliedern. Damit gelingt
den mittlerweile fünf Bankpartnern die Fokussierung auf ihre
Kernkompetenzen. Wegelin & Co. nutzt die Skalenerträge, um sowohl IT
als auch Backoffice ertragsbringend zu betreiben.
...in eine erfolgreiche Zukunft
Die lange und abwechslungsreiche Geschichte von Wegelin & Co.
Privatbankiers vom Leinwandhandel- und Speditionsgeschäft zu
Vermögensverwaltung und Asset Management zeigt die Innovationskraft
dieses Hauses. Die Grundlagen für ein weiterhin erfolgreiches
Wachstum sind gelegt!

Kontakt:

Frau Albena Björck
Leiterin Corporate Identity & Marketing/Qualitätsmanagement
Tel.: +41/71/242'58'21
E-Mail: Albena.Bjorck@wegelin.ch

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