EANS-Adhoc: A-TEC Industries AG
Festsetzung der Ausgabebedingungen für
Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit bedingtem Wandlungsrecht
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24.09.2009
AD-HOC MITTEILUNG Wien, 24. September 2009 Festsetzung der Ausgabebedingungen für Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2014 mit bedingtem Wandlungsrecht
A-TEC INDUSTRIES AG (die "Gesellschaft") gibt die Preisfestsetzung ihrer Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis 2014 (die "Schuldverschreibungen") mit bedingtem Wandlungsrecht in auf den Inhaber lautende Stammaktien der Gesellschaft ohne Nennbetrag (die "Aktien), die institutionellen Investoren in Österreich sowie anderen Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten, Kanadas, Australiens sowie Japans angeboten wurden (das "Angebot"), bekannt. Der Gesamtnennbetrag beträgt EUR 110 Millionen. Die Gesellschaft räumt Nomura International plc eine Mehrzuteilungsoption von bis zu EUR 10 Millionen ein, welche bis spätestens zwei Tagen vor dem Valutatag ausgeübt werden kann. Die Schuldverschreibungen werden mit 8,75 % jährlich verzinst. Der anfängliche Ausübungspreis von EUR 14,76 wurde auf Grundlage einer Prämie von 27,5 % über dem volumengewichteten Kurs an der Wiener Börse während des heutigen Bookbuilding-Verfahrens festgesetzt. Der Vorstand der Gesellschaft hat mit Zustimmung des Aufsichtsrates die finalen Bedingungen der Schuldverschreibungen beschlossen. Eine außerordentliche Hauptversammlung wird für den 19. Oktober 2009 einberufen, welche über die Ausstattung der Schuldverschreibungen mit einem Wandlungsrecht der Gläubiger nach Maßgabe der Emissionsbedingungen entscheiden soll. Bis die erforderlichen Hauptversammlungsbeschlüsse gefasst und im Firmenbuch eingetragen sind, werden die Schuldverschreibungen bei Ausübung des Optionsrechtes durch Anleihegläubiger durch Geldzahlung oder, im Ermessen der Gesellschaft, durch Lieferung bestehender Aktien der Gesellschaft eingelöst. Die Schuldverschreibungen sollen zu 100% des Nennbetrages ausgegeben werden, und, sofern sie nicht vorzeitig zurückgezahlt, ausgeübt oder entwertet wurden, am 27. Oktober 2014 zu pari zuzüglich aufgelaufener Zinsen zurückgezahlt werden.
Valuta wird voraussichtlich am 27. Oktober 2009 sein. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Einbeziehung der Schuldverschreibungen in den Handel am Dritten Markt der Wiener Börse zu beantragen. Die endgültigen Emissionsbedingungen der Schuldverschreibung werden über elektronische Medien gemäß § 48d BörseG und auf der Website der Gesellschaft (www.a-tecindustries.com) veröffentlicht. Nomura International plc betreut die Transaktion als Sole Lead Manager und Sole Bookrunner. Die Gesellschaft gibt darüber hinaus bekannt, dass sie von ihren 2,75 % Wandelschuldverschreibungen von 2007 mit einer Laufzeit bis 2014 Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 87,56 Millionen zu einem Kaufpreis von insgesamt EUR 58,37 Millionen zurückgekauft hat. Für den Rückkauf wird ein Teil des Nettoemissionserlöses aus dem Angebot verwendet. Die zurückgekauften Wandelschuldverschreibungen werden eingezogen, so dass nach Einziehung von diesen Wandelschuldverschreibungen ein Gesamtnennbetrag von EUR 92,44 Millionen ausstehen bleibt. Der Rest des Nettoemissionserlöses soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.
Über A-TEC IINDUSTRIES AG Die an der Wiener Börse notierte A-TEC Industries AG ist eine internationale Industriegruppe mit Sitz in Wien, die in den Bereichen Anlagenbau, Antriebstechnik, Werkzeugmaschinenbau sowie Metallurgie erfolgreich tätig ist. Die Gruppe beschäftigt derzeit rund 12.000 Mitarbeiter und erzielte im ersten Halbjahr 2009 Umsatzerlöse von EUR 1,46 Mrd.
Wichtige Informationen Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten
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and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer
jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii) die von Artikel 49
(2) (a) bis (d) der Order ('high net worth companies, unincorporated
associations etc.') erfasst sind (alle solche Personen im folgenden
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die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
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Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht
nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten
Personen unternommen. Ab Bekanntmachung der endgültigen Bedingungen
der Schuldverschreibungen kann Nomura International plc, als
Stabilisierungsmanager, Maßnahmen ergreifen, um den Preis der
Schuldverschreibungen oder der Aktien auf einem höheren Niveau als
dem sich sonst am Markt ergebenden Preis zu stabilisieren. Falls
solche Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt werden, können sie
jederzeit beendet werden. Sie müssen spätestens 30 Tage nach dem
Abrechnungstag oder 60 Tage nach Zuteilung der Anleihe, je nach dem,
welcher dieser Zeitpunkte zuerst eintritt, beendet sein. Sofern
solche Maßnahmen vorgenommen werden, können sie zu Marktpreisen der
Anleihe und/oder der Aktien führen, die über dem sich ohne solche
Maßnahmen am Markt ergebenden Preisniveau liegen und eine
Preisstabilität indizieren, die ohne solche Maßnahmen nicht bestehen
würde. Es besteht jedoch keine Pflicht, Stabilisierungsmaßnahmen
vorzunehmen und, sollten solche Maßnahmen vorgenommen werden (was
nicht vor Bekanntgabe der endgültigen Bedingungen der
Schuldverschreibungen geschehen darf), können sie jederzeit beendet
werden. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Informationen in dieser
Pressemitteilung sind "zukunftsgerichtete Aussagen." Investoren
sollten beachten, dass zukunftsgerichtete Aussagen von Natur aus
Unsicherheiten unterworfen sind und Risiken und Unsicherheiten
unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
Ergebnisse, Entwicklungen und Leistungen der Gesellschaft wesentlich
von denen abweichen können, die in solchen zukunftsgerichteten
Aussagen enthalten oder impliziert werden. Solche zukunftsgerichteten
Aussagen schließen Aussagen zur Durchführung und zu den Bedingungen
des Angebots und der Mittelverwendung aus dem Angebot ein. Faktoren,
die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder
Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen, sind
unter anderem Risiken im Zusammenhang mit globalen politischen
Unsicherheiten, unerwartete Ereignisse, die eine Auswirkung auf die
Mittelverwendung aus dem Angebot haben, sowie Schwankungen in
Kupferpreisen und in den globalen Wertpapiermärkten. Investoren und
andere Personen sollten nicht davon ausgehen, dass zukunftsgerichtete
Aussagen in dieser Pressemitteilung die Einschätzung des Management
zu einem anderen Zeitpunkt als dem Datum dieser Pressemitteilung
reflektierenRückfragehinweis:
Kontakt Investor Relations:
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Investor Relations
Tel: +43 1 22760-130
Email: gerald.wechselauer@a-tecindustries.com
Kontakt Presse:
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Claudia Müller-Stralz
Pleon Publico Public Relations & Lobbying
Tel.: +43 1 71786-107
E-mail: claudia.mueller@pleon-publico.at
Branche: Holdinggesellschaften
ISIN: AT00000ATEC9
WKN:
Index: ATX Prime
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