09.02.2007 – 08:43

SITRONICS

SITRONICS gibt Preise für Börsengang bekannt

Moskau (ots/PRNewswire)

- Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen sind bestimmten
Personenkreisen vorbehalten und nicht zur Veröffentlichung,
Verbreitung oder Herausgabe in Australien, Kanada, Japan, der
Russischen Föderation oder den USA bestimmt

Teil I

JSC SITRONICS ("SITRONICS"), führender, in Russland und in der
Gemeinschaft Unabhängiger Staaten tätiger und darüber hinaus in
Mittel- und Osteuropa stark vertretener und zunehmend auch im Nahen
Osten und in Afrika präsenter Anbieter von
Telekommunikationslösungen, u. a. von Software-, Geräte- und
Systemintegrations- sowie IT- und Mikroelektroniklösungen, gab heute
die Preise seines Zeichnungsangebots (das "Angebot") für Stammaktien
und "GDRs" (Global Depositary Receipts), die Aktienanteile am
Unternehmen darstellen, bekannt.

SITRONICS beabsichtigt die Notierung seiner GDRs am London Stock
Exchange. Die Stammaktien werden am RTS Stock Exchange und am Moscow
Stock Exchange gehandelt. Das Angebot erfolgt vorbehaltlich der
erforderlichen regulatorischen Genehmigungen durch die britische
Financial Services Authority.

Die Einzelheiten des Angebots lauten wie folgt:

Der Angebotspreis (der "Platzierungskurs") wurde auf 0,24 USD je
Aktie bzw. 12,00 USD je Global Depositary Receipt ("GDR") festgelegt,
wobei jedes GDR einen Anteil von 50 Stammaktien darstellt.

Die Platzierung ergibt für SITRONICS eine Marktkapitalisierung von
rund 2,3 Mrd. USD (vor Ausübung der Überzuteilungsoption).

SITRONICS hat zudem den Mitgliedern des Emissionskonsortiums eine
Überzuteilungsoption für weitere 125 Millionen Aktien in Form von
GDRs eingeräumt.

Das frei zirkulierende Aktienkapital von SITRONICS beträgt rund
17,5 % des vom Unternehmen ausgegebenen Aktienkapitals (vor Ausübung
der Überzuteilungsoption).

Der Aktienmix des Angebots (vor Ausübung der Überzuteilungsoption)
wird zu 92,5 % erstrangig und zu 7,5 % zweitrangig sein.

SITRONICS GDRs werden am London Stock Exchange unter dem
Tickersymbol "SITR" gehandelt.

SITRONICS Aktien sind am Moscow Stock Exchange und am RTS unter
dem Tickersymbol "SITR" notiert.

SITRONICS beabsichtigt, rund 50 % der Erlöse aus dem Börsengang
für Akquisitionen zu verwenden, einschliesslich für die
Konsolidierung der Minderheitsanteile an Tochtergesellschaften, 25
weitere Prozente sollen für die Schuldentilgung und die verbleibenden
25 % der Erlöse sollen für allgemeine Aufgaben eingesetzt werden, u.
a. für die Entwicklung von neuen Projekten und für Umlaufvermögen.

Alexander Goncharuk, Chairman des Board of Directors, meinte: "Wir
sind sehr über das starke Interesse an dem Angebot seitens einer
breiten Spanne von Investoren in Russland, Europa und den Vereinigten
Staaten erfreut. Wir freuen uns auf die nächste Stufe der
strategischen Entwicklung von SITRONICS."

Credit Suisse, Goldman Sachs International und Renaissance Capital
fungieren gemeinsam als global verantwortlich zeichnende Emissions-
und Konsortialbanken für das Angebot. HSBC tritt als Co-Lead Manager
auf.

SITRONICS
    Alexander Boreyko,
    Investor Relations Director
    +7-495-225-98-26
    +7-916-105-83-35
    Gavin Anderson & Co
    Byron Ousey +44-207-554-1400
    Dick Millard
    Daniel Hunter
    Michael Turner

Unternehmensprofil SITRONICS

SITRONICS ist ein führender Anbieter von
Telekommunikationslösungen, u. a. von Software, Geräte- und
Systemintegration und von IT- und Mikroelektronik-Lösungen. Das
Unternehmen ist in Russland und der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten
tätig und darüber hinaus in Mittel-und Osteuropa stark vertreten und
zunehmend auch im Nahen Osten und in Afrika präsent.

SITRONICS hat über 3.500 Kunden, unterhält Niederlassungen in 25
Ländern und exportiert seine Produkte und Dienstleistungen in über 60
Länder. Das Unternehmen beschäftigt über 10.000 Mitarbeiter, wovon
ca. 4.600 in der Forschung und Entwicklung tätig sind.

Die wichtigsten Betriebsteile des Geschäftsbereichs
Telekommunikation befinden sich in Prag (Tschechische Republik) und
Athen (Griechenland) und die des Geschäftsbereichs IT- und
Mikroelektronik in Kiew (Ukraine) und Selenograd (Russland).

In den neun Monaten zum 30. September 2006 belief sich der Umsatz
und der OIBDA[1] von SITRONICS auf 1.049,8 Mio. USD bzw. 114,7 Mio.
USD. Zum 30. September 2006 verfügte SITRONICS über Aktiva im Wert
von insgesamt rund 1,6 Mrd. USD.

Mehrheitseigner von SITRONICS ist Sistema, einer in Russland und
den GUS-Staaten führenden Dienstleistungsholding.

SITRONICS hat für seine heimischen Märkte für bestimmte Produkte
und Dienstleistungen strategische Allianzen mit Cisco Systems,
STMicroelectronics , Infineon und Giesecke & Devrient aufgebaut.
SITRONICS ist Zulieferer für Siemens, Ericsson, Motorola, ORACLE,
Intel, Sun Microsystems und Microsoft. Zu den wichtigsten Kunden
gehören Unternehmen des Sistema-Konzerns, etwa MTS, Comstar UTS und
MTT sowie auch OTE, Cosmote, Vodafone, Ericsson, Arcelor Mittal
(vormals Mittal Steel), Banca Intesa und TCL in China.

Einige Informationen in dieser Pressemitteilung können Erwartungen
oder sonstige prognoseartige Aussagen hinsichtlich künftiger
Ereignisse oder der künftigen Finanzperformance von SITRONICS
enthalten. Prognoseartige Aussagen erkennen Sie an Begriffen wie
"erwartet", "glaubt", "prognostiziert", "schätzt", "beabsichtigt",
"wird", "könnte", "kann" oder an der Negation solcher Begriffe bzw.
an ähnlichen Ausdrücken. Diese Aussagen sind nur Prognosen und
tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich abweichen.
Wir beabsichtigen nicht bzw. übernehmen keinerlei Verpflichtung zur
Aktualisierung dieser Aussagen, um auf Ereignisse und Umstände, die
nach der Veröffentlichung der Pressemitteilung oder auf unerwartet
auftauchende Ereignisse zu reagieren. Viele Faktoren könnten dazu
führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in
unseren Prognosen oder prognoseartigen Aussagen gemachten Aussagen
abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: die allgemeine
Wirtschaftslage, unsere Konkurrenzsituation, Risiken in Verbindung
mit Geschäften in Russland, schnelle technologische Veränderungen und
Veränderungen der Märkte in unseren Branchen sowie andere Faktoren,
speziell in Verbindung mit SITRONICS und seinen Unternehmen.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot dar, noch handelt es sich
um Teil eines Angebots, noch um eine Aufforderung, ein Angebot für
den Kauf oder die Zeichnung von Aktien oder anderen Wertpapieren von
SITRONICS abzugeben. Darüber hinaus soll kein Teil davon, noch die
Tatsache seiner Veröffentlichung Teil eines diesbezüglichen Vertrags
oder einer Investitionsentscheidung darstellen, noch stellt es eine
Empfehlung der Aktien von SITRONICS dar.

Diese Pressemeldung ist nicht zur direkten oder indirekten
Verbreitung in oder nach den USA (einschliesslich aller Hoheits- und
Schutzgebiete, aller Bundesstaaten der USA und dem District of
Columbia), Australien, Kanada, Japan oder die Russische Föderation
bestimmt. Diese Pressemitteilung stellt kein Kaufangebot für
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den
USA ohne Anmeldung bzw. Anmeldungsfreistellung gemäss der gültigen
Fassung des US-amerikanischen Securities Act von 1933 und den hierin
festgelegten Richtlinien und Vorschriften weder angeboten noch
verkauft werden. SITRONICS hat in den Vereinigten Staaten kein
Angebot von Wertpapieren, auch nicht teilweise, noch die Emission von
Wertpapieren angemeldet und hat auch nicht die Absicht, dies zu tun.

Bei dieser Pressemitteilung handelt es sich um eine Ankündigung
und nicht um einen Verkaufsprospekt und Investoren sollten Aktien
oder andere Wertpapiere, auf die in dieser Ankündigung verwiesen
wird, weder zeichnen noch erwerben, es sei denn, dies geschieht
aufgrund von Informationen des Prospekts, den SITRONICS im Zuge der
Anmeldung von GDRs, die die Aktien von SITRONICs darstellen, in der
Official List der britischen Financial Services Authority zu
veröffentlichen beabsichtigt. Ein derartiger Prospekt wird nach der
Veröffentlichung in den registrierten Büros von SITRONICS in
Druckform verfügbar sein.

Dieses Dokument stellt in Grossbritannien kein Angebot von
Wertpapieren für die Öffentlichkeit dar. Diese Mitteilung richtet
sich (i) an Personen, die sich ausserhalb Grossbritanniens befinden,
bzw. (ii) an Personen mit Berufserfahrung im Bereich Investitionen
nach Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (der "Erlass") bzw. (iii) an
vermögende juristische und andere Personen, denen die Mitteilung
rechtens nach Artikel 49(2) des Erlasses (alle derartigen Personen
werden gemeinsam als "relevante Personen" bezeichnet) zukommen darf.
Jedwede Investitionstätigkeit im Zusammenhang mit dieser Mitteilung
steht nur relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit diesen
abgeschlossen. Jedwede Person, die in diesem Sinne keine relevante
Person ist, sollte sich auf dieses Dokument bzw. seinen Inhalt weder
verlassen noch danach handeln.

In EEA-Mitgliedstaaten, in denen die Direktive 2003/71/EC
(zusammen mit entsprechenden Durchführungsmassnahmen in
Mitgliedstaaten, die "Prospektdirektive" genannt) umgesetzt wurde,
richtet sich diese Mitteilung im Sinne der Prospektdirektive nur an
berechtigte Investoren in diesem Mitgliedstaat.

Diese Pressemeldung ist kein Angebot oder eine Aufforderung ein
Angebot abzugeben, um GDRs in der Russischen Föderation oder zum
Vorteil einer russischen Person anzubieten, zu verkaufen, zu
erwerben, zu tauschen oder zu übertragen, stellt keine Ankündigung
von GDRs in der Russischen Föderation dar und darf nicht an Dritte
weitergegeben oder anderweitig in der Russischen Föderation
öffentlich zugänglich gemacht werden. Die GDRs wurden in der
Russischen Föderation nicht angemeldet und werden dort auch in
Zukunft nicht angemeldet und sind nicht zur "Platzierung" bzw. für
den "öffentlichen Umlauf" in der Russischen Föderation vorgesehen.

Stabilisierung / FSA

Teil II

Anhang - Weitere Einzelheiten des Angebots

Hier verwendete Klauseln in Grossbuchstaben, die nicht hier weiter
definiert sind, haben diejenige Bedeutung, die ihnen im vorläufigen
Emissionsprospekt vom 22. Januar 2007 zugemessen wurde.

DAS ANGEBOT

• Das Angebot setzt sich insgesamt aus 1.675.000.000 Stammaktien zusammen. Diese wiederum setzen sich aus 1.549.839.200 von Sitronics kürzlich in Form von GDRs emittierten Aktien und den 125.160.800 (Alexander Goncharuk 85.000.000, Gennady Krasnikov 38.000.000 und Alexander Titov 2.160.800 Aktien) zu platzierenden Stammaktien (vorausgesetzt, die Überzuteilungsoption wird von den Mitgliedern des Emissionskonsortiums nicht ausgeübt) zusammen. Der Platzierungspreis je Aktie beträgt 0,24 USD und der Platzierungspreis je GDR 12,00 USD. Ein GDR repräsentiert den Wert (und das Stimmrecht von) 50 Aktien.
• In Verbindung mit dem Angebot räumt Sitronics den Mitgliedern des Emissionskonsortiums eine Überzuteilungsoption ein, die innerhalb von 30 Tagen nach dem heutigen Datum ausgeübt werden kann, um bis zu 125.000.000 weitere Stammaktien in Form von GDRs, die nur zur Deckung der Überzuteilungsoption dienen, zum Platzierungspreis zu erwerben.
• Die Nettoerlöse, die Sitronics aus dem Angebot einnimmt, nachdem die Sitronics in Verbindung mit dem Angebot entstandenen Übernahmeprovisionen, Gebühren und Ausgaben abgeführt sind, wird rund 352,6 Mio. USD betragen (vorbehaltlich der Nichtausübung der Überzuteilungsoption durch Mitglieder des Emissionskonsortiums).

SITRONICS beabsichtigt, rund 50 % der Erlöse aus dem Angebot für
Akquisitionen einzusetzen, darunter für die Konsolidierung der
Minderheitsanteile seiner Tochtergesellschaften, 25 weitere Prozent
der Erlöse für die Schuldentitelrückzahlung und die verbleibenden 25
% der Erlöse für allgemeine Aufgaben zu verwenden, u. a. für die
Entwicklung von neuen Projekten und Umlaufvermögen.

• Wie für das Angebot bereinigt, und vorbehaltlich der Nichtausübung der Überzuteilungsoption durch Mitglieder des Emissionskonsortiums, wird das Stammkapital von Sitronics aus 9.547.087.190 Aktien bestehen, die einen Nennwert von einem Rubel besitzen und voll ausgezahlt bzw. ausgegeben oder sich im Umlauf befinden werden.
• Nach dem Angebot und angenommen, die Mitglieder des Emissionskonsortiums üben Ihre Überzuteilungsoption nicht aus, so werden Sistema, unser Mehrheitsaktionär, und seine Konzerngesellschaften (darunter eine unserer hundertprozentigen Tochtergesellschaften) einen Anteil von 74,22 % an den von uns ausgegebenen Aktien haben.
• Sitronics' bestehende Aktien wurden zur Notierung "V" des Moscow Stock Exchange und am Russian Trading System Stock Exchange ("RTS") zugelassen, werden aber nicht gehandelt.
• Der eingeschränkte Handel mit den GDRs soll, sobald (vorausgesetzt der Handel am London Stock Exchange beginnt überhaupt) heute beginnen.
• Zulassung zur Official List und zum Handel am reglementierten Markt wird für den bzw. um den 12. Februar 2007 erwartet.
• Der Handel mit GDRs am London Stock Exchange und PORTAL soll am bzw. um den 13. Februar 2007 beginnen.
• Es wird erwartet, dass die Bereitstellung der GDRs durch Zahlung in US-Dollar und darum taggleich in Finanzmitteln durch die Fazilitäten von DTC, Euroclear und Clearstream am oder um den 12. Februar 2007 erfolgt.
• Die Anzahl der von Sitronics bei der FSA zur Zulassung einreichten GDRs ist 48.360.435 wobei:
• die Anzahl der GDRs, die am Schlusstermin ausgegeben sein müssen, beträgt 30,996,784; und
• die Maximalzahl zusätzlicher, von Zeit zu Zeit (im gesetzlich erlaubten Rahmen) gegen Hinterlegung von Aktien bei der Hinterlegungsstelle emittierbarer GDRs 17.363.651 beträgt.
• Infolge des Ergebnisses des Angebots (vorbehaltlich der Nichtausübung der Überzuteilungsoption durch Mitglieder des Emissionskonsortiums) wird unser GDR-Programm rund 16,234 % und unsere emittierten Aktien (vorausgesetzt, die Mitglieder des Emissionskonsortiums üben die Überzuteilungsoption nicht voll aus) rund 17,316 % ausmachen, wobei rund 1,311 % der emittierten Aktien von verkaufenden Aktionären stammen und möglicherweise im Rahmen des GDR-Programms hinterlegt werden.
• Der Platzierungspreis der Aktien und GDRs liegt deutlich über dem Nettobuchwert je Aktie bzw. GDR. Das heisst, Inhaber der GDRs werden zwar zur Kapitalisierung des Stammkapitals Sitronics vom 30. September 2006 anteilsmässig mit einem Gesamtbuchwert von 46,8 % beitragen, allerdings nur 16,2 % unseres zirkulierenden Eigenkapitals halten, sofern die Mitglieder des Emissionskonsortiums die Überzuteilungsoption nicht ausüben.
• Die Gesamtübernahmeprovisionen belaufen sich auf rund 14,1 Mio. USD, sofern die Überzuteilungsoption nicht ausgeübt wird. Bestimmte Tochtergesellschaften der Mitglieder des Emissionskonsortiums können Aktien im Rahmen des Angebots erwerben.

BÖRSENKAPITALISIERUNG

Die folgenden Zahlen legen unsere Kapitalausstattung per 30.
September 2006 vorbehaltlich der Berichtigung nach Ausgabe von
1.549.839.200 Aktien im Rahmen des Angebotes offen (US-Dollar-Angaben
in tausend USD):

• Kurzfristige Kredite und Schuldscheinverbindlichkeiten: 122.854
• Kurzfristiger Anteil an langfristigen Verbindlichkeiten: 130.176
• Summe kurzfristige Verschuldung: 253.030
• langfristige Schuldtitel, abzgl. der in diesem Jahr fälligen Beträge: 209.609
• Finanzleasingvertragsverpflichtungen, abzgl. des kurzfristigen Anteils: 3.225
• Aktienkapital: 286.313
• Kapitalrücklage: 393.646
• Gewinnreserven: 62.248
• Akkumulierte sonstige Erträge: 11.525
• Summe Aktienkapital: 753.732
• Summe Kapitalausstattung: 1.219.596

UNTERNEHMEN

Im Februar 2007 änderte Strom Telecom seinen Namen zu SITRONICS
Telecom Solutions, a.s. (Tschechische Republik), und beabsichtigt die
Übertragung des Namens "Sitronics" in seine Unternehmensaktivitäten.

Im Januar 2007 emittierte Mikron 9,88 % seiner Stammaktien an die
Russian Federation Agency for Management of Federal Property gegen
eine Zahlung von 274,6 Mio. Rubel. Unser Anteil an Mikron sank von 86
% auf 77 %.

Hauptaktionäre und verkaufende Aktionäre

Das Folgende legt Informationen hinsichtlich der
Aktienbesitzverhältnisse nach dem Angebot (vorbehaltlich der
Nichtausübung der Überzuteilungsoption durch Mitglieder des
Emissionskonsortiums) anhand von Aktienzahlen und prozentualen
Anteilen an den emittierten Aktien offen:

    Sistema: 4.797.851.839 50,255 %
    Ecu Gest Holding S.A.: 1.309.641.070 13,718 %
    Sitronics Management LLC: 937.489.541 9,820 %
    Alexander Goncharuk: 300.188.550 3,144 %
    EBRD: 293.476.990 3,074 %
    Gennady Krasnikov: 151.234.000 1,584 %
    Laminea JSC: 41.150.000 0,431 %
    Alexander Titov: 19.447.200 0,204 %
    Andere: 21.608.000 0,226 %
    Aktienstreubesitz (einschliesslich GDR-Inhaber): 1.675.000.000 17,545 %
    Summe: 9.547.087.190 100 %

Zeichnung und Verkauf

Die Übernahmeverpflichtung der Mitglieder des Emissionskonsortiums
hinsichtlich der Gesamtzahl an Aktien und der Trennung zwischen
Aktien von Sitronics (in Form von GDRs) und Aktien von den
verkaufenden Aktionären ist wie folgt:

• Credit Suisse Securities (Europa) Limited: 502.500.000 Aktien (464.951.750 neu emittiert und 37.548.250 zweitrangig)
• Goldman Sachs International: 502.500.000 Aktien (464.951.750 neu emittiert und 37.548.250 zweitrangig)
• Renaissance Securities (Zypern) Limited: 502.500.000 Aktien (464.951.750 neu emittiert und 37.548.250 zweitrangig)
• HSBC Bank plc: 167.500.000 Aktien (154.983.950 neu emittiert und 12.516.050 zweitrangig)

[1] OIBDA ist das operative Ergebnis von Abschreibung und
Amortisation

Pressekontakt:

SITRONICS: Alexander Boreyko, Investor Relations Director, Tel.
+7-495-225-98-26 und +7-916-105-83-35; Gavin Anderson & Co: Byron
Ousey, Dick Millard, Daniel Hunter, Michael Turner, Tel.
+44-207-554-1400