Abschluss einer Privatemission von USD 238,4 Mio. an Stammaktien für Arco Capital Corporation Ltd.
San Juan, Puerto Rico (ots/PRNewswire)
- 15,89 Mio. an Stammaktien platziert
Arco Capital Corporation Ltd. ("ACC") gab heute bekannt, dass es eine Privatemission in der Höhe von USD 238,4 Mio. seiner Stammaktien abgeschlossen hat. ACC ist eine Holding, die durch ihre Tochterunternehmen Kredit- und Akquisitionsgeschäfte, vor allem auf den Märkten der Schwellenländer Europas und Lateinamerikas durchführt. ACC wird nach aussen von Arco Capital Management LLC ("ACM") verwaltet, das teilweise im wirtschaftlichen Eigentum der Direktoren von Gramercy Advisors LLC und seinen verbundenen Unternehmen steht, einem führenden Vermögensverwalter von Investitionen auf Märkten von Schwellenländern mit einem Vermögens-Nominalwert von USD 3,8 Mrd. und fast USD 2 Mrd. an verwaltetem Kapital per 31. März 2007.
Im Rahmen dieser Emission verkaufte ACC eine Summe von 15,89 Mio. seines Stammkapitals in Transaktionen, die von einer Registrierung unter dem U.S. Securities Act von 1933, in der geänderten Fassung (der "Securities Act") ausgenommen waren, in Übereinstimmung mit Rule 144A, Regulation S und Regulation D. ACC wird den Nettoerlös der Transaktionen zusammen mit Kreditlinien dazu verwenden, um Kredit- und Akquistionsaktivitäten auf seinen Zielmärkten durchzuführen.
Citigroup Global Markets Inc. fungierte bei der Emission als einziger Erstkäufer und Platzierungsagent.
Jay Johnston, Chairman und CEO von ACC, kommentierte die Transaktion so: "Das Management-Team von ACC freut sich ausserordentlich, ein wirklich einzigartiges Spezialfinanzierungsunternehmen gründen zu können, das besonders unsere Zielmärkte bedient."
Näheres über Arco Capital Corporation Ltd.
Arco Capital Corporation Ltd. ("ACC") ist ein Holding-Unternehmen mit Sitz auf den Cayman Islands, das durch seine Tochtergesellschaften Kredit- und Akquisitionsaktivitäten auf den Märkten der Schwellenländer Europas und Lateinamerikas durchführt. ACC wird nach aussen verwaltet von der in Puerto Rico ansässigen Arco Capital Management LLC ("ACM"), die teilweise im wirtschaftlichen Eigentum der Direktoren von Gramercy Advisors LLC und seiner verbundenen Unternehmen steht, einem führenden, in den USA beheimateten Vermögensverwalter von Investitionen auf Märkten von Schwellenländern mit einem Vermögens-Nominalwert von USD 3,8 Mrd. und fast USD 2 Mrd. an verwaltetem Kapital per 31. März 2007.
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