Lavena Holding 5 GmbH verkauft 8 Millionen Vorzugsaktien der ProSiebenSat.1 Media AG
München (ots)
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (sowie die mit
KKR verbundenen Unternehmen, "KKR") und die von Permira beratenen
Fonds ("Permira Fonds") geben bekannt, dass die gemeinsam von KKR und
den Permira Fonds kontrollierte Holdinggesellschaft Lavena Holding 5
GmbH den Verkauf von 8 Millionen stimmrechtslosen Vorzugsaktien der
ProSiebenSat.1 Media AG ("P7S1") im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens an institutionelle Investoren initiiert hat.
Dies entspricht ca. 3.7% des Grundkapitals von P7S1.Die Erlöse aus diesem einmaligen Aktienverkauf werden zur Schuldenrückzahlung und Verbesserung der Liquidität der Lavena Gruppe verwendet. Damit wird die Kapitalstruktur gesichert und gestärkt. Die Transaktion erhöht den Freefloat und die Liquidität der Vorzugsaktien von P7S1.
Nach Abschluss der Transaktion werden KKR und die Permira Fonds weiterhin 53.0% des Grundkapitals,einschließlich unverändert 88% der stimmberechtigten Stammaktien von P7S1 halten. Darüberhinaus wurde eine 90-tägige Haltefrist vereinbart.
Das Bookbuilding startet sofort. Diese Pressemitteilung ist kein Verkaufsangebot und der Verkauf der P7S1-Aktien durch die Lavena Holding 5 GmbH stellt kein öffentliches Angebot dar.
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Die Vorzugsaktien werden und sind nicht gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder ohne eine einschlägige Ausnahme von den Registrierungsvorschriften des Securities Act in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden.
Über KKR
KKR wurde 1976 von Henry Kravis und George Roberts gegründet und ist heute einer der weltweit führenden Manager von alternativen Investments. KKR verwaltet Anlagen im Wert von über 55,5 Mrd. Dollar und beschäftigt mehr als 650 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten (Stand 30. September 2010). KKR investiert über unterschiedliche Anlagefonds und -strukturen in eine Vielzahl von Anlageklassen. KKR versucht den Wert seiner Portfoliounternehmen mit eigenem operativem Know-How und aktiver Governance zu steigern. Enge Kundenbeziehungen und leistungsfähige Kapitalmarktplattformen ergänzen KKRs Investment-Expertise und stärken die Kommunikation mit den Investoren. Das Unternehmen ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KKR) börsennotiert. Weitere Informationen erhalten Sie auf der KKR-Website www.kkr.com .
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