Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A.
Compania de Telecomunicaciones de Chile meldet Annahme seiner Barabfindungsangebote "Any and All Offers"
Santiago, Chile, November 10 (ots/PRNewswire)
Die Compania de
Telecomunicaciones de Chile S.A. ("Telefonica CTC Chile" bzw. das
"Unternehmen") (NYSE: CTC) gab heute die Annahme seiner Angebote im
"Any and All Offer" für den sich im Umlauf befindlichen Nennbetrag
i.H.v. USD 187.685.000 seiner zu 7,625 % verzinsten Titel mit
Fälligkeit 2006 bekannt. Das Angebot war im Rahmen eines
Kaufangebotes vom 29. Oktober 2004 mit Verfall zum 9. November 2004
um 17:00 Uhr EST gemacht worden. Das Unternehmen hat einen Nennbetrag
von USD 126.387.000 seiner zu 7,625 % verzinsten Anleihen mit
Fälligkeit 2006 angenommen, was 67,34 % des sich im Umlauf
befindlichen Nennbetrags von USD 187.685.000 der zu 7,625 %
verzinsten Anleihen mit Fälligkeit 2006 entspricht. Der
Abwicklungstermin für das "Any and All Offer" wird zurzeit für
Freitag, den 12. November 2004 erwartet.Wie am 29. Oktober 2004 gemeldet, bietet das Unternehmen im Rahmen des "Maximum Tender Offer" zurzeit den Kauf unter bestimmten Bedingungen bis zum Erreichen des maximalen Kaufpreis (Maximum Tender Amount) der in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten zu 7.625 % verzinsten Anleihen mit Fälligkeit 2006 und der zu 8,375 % verzinsten Anleihen mit Fälligkeit 2006 an.
Die unten stehende Tabelle listet alle Schuldtitel auf, die Teil der Übernahmeangebote sind.
(Alle Währungsangaben sind in US-Dollar)
CUSIP/ Ausstehender Referenz- Fixed
ISIN Nummer Name des Wertpapiers Nennbetrag US- Spread
(US$) Schatz- (Basis-
Anleihe punkte)
Angebot für unten aufgeführte Titel: Maximum Tender Offer
204449-AB-8 7,625 % Titel $61.298.000 2,750 % Titel 50
US204449AB87 fällig zum fällig zum
15. Juli 2006 31. Juli 2006
204449-AC-6 8,375 % Titel $200.000.000 1,875 % Titel
US204449AC60 fällig zum fällig zum 50
1. Januar 2006 31. Dezember 2005Der maximale Kaufpreis (Maximalbetrag des Übernahmeangebots) ist der zur Übernahme von Schuldtiteln nach dem "Maximum Tender Offer" aufgewendete Betrag und beträgt USD 73.613.000, was der Differenz zwischen USD 200 Mio. und USD 126.387.000 bzw. dem Nennbetrag der durch das "Any and All Offer" erworbenen Titel entspricht. Die Beträge beider Serien, die nach dem "Maximum Tender Offer" übernommen werden, können, wie im Kaufangebot dargelegt, umgelegt werden.
Inhaber von Schuldtitel nach dem "Maximum Tender Offer" müssen ihre Schuldtitel am oder vor dem frühen Einreichungsdatum, d.h. vor dem oder am 18. November 2004 um 17:00 Uhr EST -, sofern nicht verlängert, einreichen und nicht wieder zurückziehen, um den "frühen Maximum Tender Offer"-Kaufpreis zu erhalten. Inhaber von Schuldtitel nach dem "Maximum Tender Offer", die ihre Titel nach dem frühen Einreichungsdatum einreichen und nicht vor dem Verfallsdatum, dem 1. Dezember 2004 um 17:00 EST, zurückziehen, erhalten den "Maximum Tender Offer"-Kaufpreis. Inhaber von Schuldtiteln nach dem "Maximum Tender Offer", die ihre Schuldtitel vor dem frühen Einreichungsdatum einreichen, dürfen ihre Schuldtitel nicht nach dem frühen Ablaufdatum einziehen, ausser unter den eingeschränkten Bedingungen, die im Kaufangebot vollständig beschrieben sind.
Der Kaufpreis des "frühen Maximum Tender Offer" für jeden Nennbetrag von USD 1.000 an eingereichten und für die Zahlung gemäss dem Tender Offer akzeptierten Schuldtiteln werden in der im Kaufangebot beschriebenen Art und Weise berechnet: Sie werden durch Bezug auf einen, für die Schuldtitel über eine auf der Geldseite der US-Schatzanleihe (angegeben auf der Titelseite des Kaufangebots) angegebene Rendite Fixed Spread bestimmt, wie vom Dealer Manager am 29. November 2004 um 14:00 Uhr EST, dem zweiten Geschäftstag vor dem Verfallstermin des "Maximum Tender Offer", festgelegt. Hinsichtlich der Berücksichtigung des Maximum Tender Offer werden USD 10 pro USD 1.000 Schuldtitelnennbetrag als frühe Angebotsprämie berücksichtigt. Die Maximum Tender Offer Berücksichtigung ist gleich der frühen Maximum Tender Offer Berücksichtigung abzüglich der frühen Angebotsprämie von USD 10 pro USD 1.000. Abgesehen vom Kaufpreis des Tender Offer werden aufgelaufene Zinsen bis einschliesslich des letzten Tags vor dem Abrechnungstag bar für alle im Tender Offer als gültig akzeptierten Schuldtitel bezahlt. Der Abrechnungstag für das "Maximum Tender Offer" wird kurz nach dem Verfallsdatum liegen. Zurzeit wird mit Freitag, dem 3. Dezember 2004 gerechnet.
Telefonica CTC Chile hat die Citigroup Global Markets Inc. als Dealer Manager beibehalten. Global Bondholder Services Corporation fungiert als Hinterlegungs- und Informationsstelle für das Übernahmeangebot.
Dokumentenanfragen richten Sie bitte an Global Bondholder Services Corporation, telefonisch unter der Nummer +1-866-470-4300 bzw. +1-212-430-3774, oder schriftlich an 65 Broadway - Suite 704, New York, NY, 10006. Fragen bezüglich des Tender Offer können an die Citigroup Global Markets Inc., Telefon +1-800-558-3745, gerichtet werden.
Diese Pressemitteilung stellt kein Übernahmeangebot zum Kauf oder eine Aufforderung zur Annahme des Übernahmeangebots dar. Dies kann allein gemäss den Bedingungen des Kaufangebots erfolgen. In Ländern, deren Gesetze es erforderlich machen, dass solche Übernahmeangebote von qualifizierten, zugelassenen Brokern oder Dealern gemacht werden, wird das Übernahmeangebot als im Namen des Unternehmens von Citigroup Global Markets Inc. oder im Namen eines oder mehrerer zugelassener Broker oder Dealer abgegebenes Angebot im Rahmen dieser Rechtsprechung abgegebenes Angebot angesehen.
Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. ist das erste südamerikanische Unternehmen, das Aktien am New York Stock Exchange handelt. Ausserdem ist es das grösste Telekommunikationsunternehmen in Chile und bietet lokale Dienste und nationale sowie internationale Ferngesprächsdienste im ganzen Land an. Darüber hinaus ist das Unternehmen der führende Anbieter von Datenübertragungs- und Breitbanddiensten in Chile und bietet u.a. Marketing für Ausrüstungen, Datenübertragung und Mehrwertdienste an.
Diese Pressemitteilung enthält so genannte Forward-looking Statements bzw. vorausschauende Erklärungen im Sinne der Bedeutung, wie sie im United States Private Securities Litigation Reform Act of 1996, aufgeführt ist. Zu diesen vorausschauenden Erklärungen gehören u.a. die Erwartungen von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. hinsichtlich seiner Ergebnisse für den Berichtszeitraum. Vorausschauende Erklärungen sind auch an Wörtern wie "glaubt", "erwartet", "sieht voraus", "projiziert", "beabsichtigt", "sollte", "versucht", "schätzt", "zukünftig" oder ähnlichen Ausdrücken erkennbar. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Erklärungen wurden auf der Grundlage unserer derzeitigen Erwartungen gemacht. Tatsächliche Ergebnisse können daher aufgrund einer Vielzahl von Faktoren, von denen viele nicht dem Einfluss von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. sowie deren Tochterunternehmen unterliegen, wesentlich von den erwarteten abweichen. Bestimmte Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen von den erwarteten Ergebnissen des Unternehmens sowie dessen Tochterunternehmen wesentlich abweichen, sind unter anderem Änderungen in den behördlichen Bestimmungen in Chile, Auswirkungen wachsender Wettbewerbs sowie andere Faktoren, die nicht im Einflussbereich von Compania de Telecomunicaciones de Chile S.A. liegen.
Pressekontakt:
Thomas Enright von der Citigroup, +1-212-723-6106