euro adhoc: Nordex AG
Kapitalmaßnahmen
Nordex AG: Platzierung von 13
Millionen Aktien
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
17.05.2006
Goldman Sachs als Bookrunner und die HypoVereinsbank als Co-Lead-Manager platzieren 13 Millionen Aktien der Nordex AG in einem beschleunigten Bookbuilding-Verfahren bei institutionellen Investoren außerhalb der Vereinigten Staaten. Die angebotenen Aktien setzen sich zusammen aus rund 5,5 Millionen neuen Aktien der Nordex aus Genehmigtem Kapital unter Ausschluß des Bezugsrechts der bestehenden Aktionäre - wie bereits am 15. Mai 2006 veröffentlicht - sowie aus 7,5 Mio. bereits existierenden Aktien der derzeitigen Hauptanteilseigener entsprechend ihrer Beteiligung an der Gesellschaft (Capital Management-Partners, Goldman Sachs, HypoVereinsbank, HSH Nordbank and Morgan Stanley). Das Bookbuilding beginnt unmittelbar. Der Platzierungspreis wird nach Schließen des Orderbuchs festgelegt.
Die derzeitigen Hauptanteilseigner werden nach Abschluß der Transaktion gemeinsam weiterhin 56% des Grundkapitals halten. Nordex sowie die abgebenden Aktionäre wer-den eine Lock-up-Verpflichtung eingehen, mit der sie sich verpflichten, für einen Zeitraum von 6 Monaten keine weiteren Nordex-Aktien zu emittieren bzw. zu veräußern.
Weitere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht.
Weder diese Ad hoc-Meldung noch die hierin enthaltenen Informationen
stellen ein Angebot zur Veräuße-rung von Wertpapieren oder eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes zum Erwerb von Wertpapieren
dar sowie insbesondere kein öffentliches Angebot über den Erwerb von
Wertpapieren in Deutschland. Die Verbreitung dieser Mitteilung sowie
das Angebot und der Verkauf von Wertpapieren der Nordex AG können
nach bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein.
Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche
Einschränkungen informieren und sie beachten. Die hierin enthaltenen
Informationen dürfen weder in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht noch an Personen in den Vereinigten Staaten von
Amerika weitergegeben werden. Die hierin erwähnten Wertpapiere wurden
und werden nicht gemäß den Bestimmungen des U.S. Securities Act of
1933 in sei-ner geltenden Fassung registriert und dürfen nicht
angeboten bzw. veräußert werden, es sei denn, sie werden gemäß den
Bestimmungen des U.S. Securities Act of 1933 registriert oder sind
von diesen Registrierungsbestimmungen ausgenommen. Ein öffentliches
Angebot von Aktien der Nordex AG, das in den Vereinigten Staaten von
Amerika durchgeführt werden soll, müsste durch und auf Basis eines
Prospektes erfolgen, der in einem bei der U.S. Securities und
Exchange Commission eingereichten Registration Statement enthalten
wäre und detaillierte Informationen über das Unternehmen und sein
Management sowie dessen Abschlüsse enthalten würde. Es ist nicht
vorgesehen, ein solches Registration Statement einzureichen oder ein
öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
durchzuführen. Diese Veröffentlichung richtet sich außerdem nur an
Personen, die sich (i) außerhalb des Vereinigten Königreiches
aufhalten, oder (ii) die professionelle Erfahrung im Hinblick auf
Investitionen haben ("Investment Professionals" im Sinne des Artikel
19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promoti-on) Order 2005 (die "Order")) sowie (iii) an Personen, die
unter Artikel 49 der Order fallen (high net worth companies,
unincorporated associations usw.). Alle diese Personen zusammen
werden hier als "relevante Personen" bezeichnet. Personen, die nicht
relevante Personen sind, dürfen diese Veröffentlichung weder zum
Anlass für eine Handlung nehmen noch sich auf sie verlassen. Die in
dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sind lediglich
relevanten Personen verfügbar und werden nur an relevante Personen
begeben.Rückfragehinweis:
Ralf Peters
Tel.: +49 (0)40 50098 522
rpeters@nordex-online.com
Branche: Alternativ-Energien
ISIN: DE000A0D6554
WKN: A0D655
Index: CDAX, Prime All Share, Technologie All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Geregelter Markt/Prime Standard
Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr
Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Bayerische Börse / Freiverkehr