HarbourVest Global Private Equity Limited
Harbourvest Global Private Equity Limited ("HVPE") schliesst globales Emissionsangebot mit einer Marktkapitalisierung von 830 Mio. USD ab
St Peter Port, Guernsey (ots/PRNewswire)
- Nicht zur Verbreitung in den oder innerhalb der USA
Höhepunkte
- Marktkapitalisierung von HVPE beträgt 830 Mio. USD
- Zu den Investoren in HVPE zählen
- Neue Investoren, die Aktien im Rahmen des Emissionsangebots erworben haben
- HarbourVest Investoren, die Aktien im Rahmen des Emissionsangebots erworben haben, und
- HarbourVest Investoren, die Aktien gegen beschränkte Partnerschaftsanteile an von HarbourVest verwalteten Fonds erhalten haben.
- Bei Zulassung zum Handel wird HVPE zu mindestens 90 % in ein ausgewähltes Portfolio von durch HarbourVest verwalteten Fonds investiert sein
HarbourVest Global Private Equity ("HVPE"), ein geschlossenes
Investitionsunternehmen mit Firmensitz in Guernsey, gab heute die
erfolgreiche Emission von Aktien an der Euronext Amsterdam beim NYSE
Euronext ("Euronext Amsterdam"), dem regulierten Markt der Euronext
Amsterdam N.V. bekannt. Das Abschlussvolumen der Emission beträgt
830.000.000 USD (83.000.000 Aktien) zu einem Emissionspreis von 10,00
USD je Aktie. HVPE zielt darauf ab, Aktionären eine langfristige
Kapitalvermehrung zu ermöglichen, indem es in ein
Private-Equity-Portfolio von durch HarbourVest verwalteten Fonds
investiert, das nach geografischen Regionen, Investitionsphasen,
Jahrgängen und Branchen diversifiziert ist.Nach einer globalen Roadshow in Europa, im Nahen Osten und in den USA konnte HVPE vor allem das Interesse von institutionellen Investoren und Pensionsfonds auf sich ziehen, die qualitativ hochwertige Institutionen mit sowohl mittel- als auch langfristigen Investitionszeiträumen vertreten.
HVPE wird von HarbourVest Advisers L.P. verwaltet, einem führenden
Private-Equity-Dachfondsmanager, der mit HarbourVest Partners, LLC,
verbunden ist ("HarbourVest"). Der Emissionserlös wird verwendet, um
ein sorgsam ausgewähltes Portfolio von durch HarbourVest verwalteten
Fonds zu erwerben und Engagements bei derzeit von HarbourVest
verwalteten Fonds einzugehen. Bei der Zulassung zum Handel wird HVPE
zu mindestens 90 % investiert sein.HVPE wird die einzige Möglichkeit darstellen, über ein börsennotiertes Anlageinstrument an der Investitionsstrategie HarbourVests teilzuhaben. Das Unternehmen wird in (ehemalige, derzeitige und zukünftige) HarbourVest-Fonds investieren, die sich auf primäre Partnerschaftsengagements, Sekundärinvestitionen oder Direktinvestitionen in laufende Unternehmen konzentrieren.
Der bedingte Handel der Aktien an der Euronext Amsterdam beginnt heute, Donnerstag, den 6. Dezember 2007 um 9:00 Uhr (MEZ). Der vorbehaltslose Handel ist für den 11. Dezember 2007 um 9:00 Uhr (MEZ) vorgesehen.
Als Stabilising-Manager darf Lehman Brothers International (Europe) bis zum 5. Januar 2008 bis zu 2.500.000 Aktien zum Emissionspreis von 10,00 USD je Aktie in bar von bestimmten beschränkt haftenden Partnern HarbourVests erwerben, um gegebenenfalls Überzuteilungen im Zusammenhang mit der Emission abzudecken.
HarbourVest ist einer der grössten und am längsten etablierten Private-Equity-Dachfondsmanager weltweit. Über die letzten 25 Jahre hinweg haben Investoren mehr als 29 Mrd. USD in seinen Private Equity-Programmen investiert. Das Unternehmen hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Investitionsportfolios zusammenzustellen, die sich im oberen Quartil befinden, indem es aktiv erstklassige Manager auswählt und seine Mittel über mehrere Private-Equity-Strategien hinweg zuordnet.
Brooks Zug, Direktor bei HVPE und Senior Managing Director von HarbourVest, sagte:
"Wir freuen uns sehr darüber, unsere Zielmarktkapitalisierung von 830 Mio. USD und die Notierung von HVPE erreicht zu haben. Angesichts des sehr schwierigen Finanzmarktumfelds haben Investoren erkannt, dass HVPE eine ausserordentliche Gelegenheit darstellt, Zugang zu einem qualitativ hochwertigen Private-Equity-Portfolio über eine börsennotierte Investitionsfirmenstruktur zu erhalten. Wir sind auch weiterhin hinsichtlich des langfristigen Potenzials von Private-Equity-Märkten im Allgemeinen und HVPE im Besonderen äusserst optimistisch."
George Anson, Direktor bei HVPE und Managing Director von HarbourVest, sagte:
"Wir freuen uns sehr, dass hochkarätige Investoren diese Emission unterstützen. HVPE ist ein gut strukturiertes Anlageinstrument, und wir sind zuversichtlich, dass sein Investitionsportfolio eine starke Plattform bietet, um die Leistungen zu erzielen, die für eine Stärkung des Aktionärswerts erforderlich sind. Wir sind davon überzeugt, dass das Profil unserer Investoren - grosse Institutionen mit mittel- bis langfristigen Anlagehorizonten - den langfristigen Fokus unseres Unternehmens weiter verstärkt."
Lehman Brothers International (Europe) fungierte als globaler Koordinator, und Lehman Brothers International (Europe), Deutsche Bank AG, London Branch und Goldman Sachs International traten als gemeinsame Konsortialführer der Emission auf.
Hinweis an die Redaktion:
Informationen zu HarbourVest Global Private Equity Limited:
HarbourVest Global Private Equity Limited ist ein neu gegründetes, geschlossenes Investitionsunternehmen mit Firmensitz in Guernsey (http://www.hvgpe.com).
Informationen zu HarbourVest Partners, LLC:
HarbourVest ist eine unabhängige globale Private-Equity-Investmentfirma und ein bei der SEC registrierter Investimentberater, der institutionellen Anlegern Vehikel für die Investition in die Venture-Capital- und Buyout-Märkte in den USA, in Europa und in anderen Teilen der Welt durch primäre Partnerschaften, Sekundärkäufe und Direktinvestitionen bietet. HarbourVest und seine Tochtergesellschaften beschäftigen 180 Mitarbeiter, darunter 68 Investitionsexperten, die in Boston, London und Hongkong ansässig sind. In 25 Jahren der Investition im Bereich Private Equity hat das Team mehr als 18,6 Mrd. USD in neu gegründete Fonds investiert. Dies stellt Beziehungen mit 200 Private-Equity-Managern dar. Das Team hat ausserdem Sekundärkäufe von Partnerschaftsanteilen in Höhe von 4,3 Mrd. USD durchgeführt und 3,1 Mrd. USD direkt in laufende Unternehmen investiert. Bei den Klienten der Firma handelt es sich um 240 institutionelle Investoren, darunter Pensionsfonds, Stiftungen und Finanzinstitutionen in den USA, Kanada, Europa, Australien und Japan (http://www.harbourvest.com).
Dieses Dokument ist kein Prospekt, sondern eine Anzeige. Investoren sollten Wertpapiere von HVPE ausschliesslich auf Basis der Informationen im Prospekt vom 2. November 2007 zeichnen, der von HVPE im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Zulassung der Aktien zum Handel an der Euronext Amsterdam herausgegeben wurde.
Dieses Dokument ist kein Angebot für den Verkauf von Wertpapieren in den USA. Wertpapiere dürfen in den USA ohne Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierung gemäss dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner ergänzten Form weder angeboten noch verkauft werden. HVPE beabsichtigt nicht, die Wertpapiere in den USA zu emittieren.
Diese Pressemeldung und die darin enthaltenen Informationen werden nicht in den USA, Australien, Österreich, Kanada, Italien, Japan, Kuwait, Malaysia oder den Vereinten Arabischen Emiraten veröffentlicht und dürften in den USA, Australien, Österreich, Kanada, Italien, Japan, Kuwait, Malaysia oder den Vereinten Arabischen Emiraten nicht verbreitet werden.
In Mitgliedstaaten des EWR (bei denen es sich nicht um Grossbritannien, Irland und die Niederlande handelt) werden die Aktien von HVPE ausschliesslich qualifizierten Investoren zugänglich gemacht, und sämtliche Aufforderungen, Angebote oder Vereinbarungen zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb derartiger Aktien betreffen ausschliesslich qualifizierte Investoren (gemäss Artikel 2 der Direktive 2003/71/EC des Europäischen Parlaments und des Europäischen Rats). Personen, bei denen es sich nicht um qualifizierte Investoren handelt, sollten auf Basis dieses Dokuments bzw. seiner Inhalte weder handeln noch sich darauf verlassen.
Die gemeinsamen Konsortialführer agieren im Zusammenhang mit dem globalen Emissionsangebot ausschliesslich im Namen von HVPE und sind ausschliesslich HVPE gegenüber dafür verantwortlich, ihre jeweiligen Klienten zu schützen und Ratschläge in Bezug auf das globale Emissionsangebot oder andere Angelegenheiten, auf die hierin verwiesen wird, zu bieten.
Diese Bekanntmachung enthält bestimmte zukunftsweisende Aussagen. Zukunftsweisende Aussagen beziehen sich auf Erwartungen, Überzeugungen, Prognosen, zukünftige Pläne und Strategien, erwartete Ereignisse oder Trends und ähnliche Ausdrücke, die Angelegenheiten betreffen, bei denen es sich nicht um historische Tatsachen handelt. In manchen fällen lassen sich zukunftsweisende Aussagen anhand von Ausdrücken wie "antizipieren", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "unter Umständen", "planen", "potenziell", "sollte", "wird" und "würde" bzw. den Negativformen dieser Ausdrücke und anderen ähnlichen Ausdrücken erkennen. Zukunftsweisende Aussagen unterliegen naturgemäss unbekannten und bekannten Risiken und Unwägbarkeiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Zukunftsweisende Aussagen sind keine Garantie zukünftiger Leistungen. Potenzielle Investoren sollten zukunftsweisenden Aussagen keine ungerechtfertigte Bedeutung beimessen. Sämtliche zukunftsweisenden Aussagen betreffen ausschliesslich das Datum dieser Ankündigung, und HVPE beabsichtigt nicht, in diesem Dokument enthaltene zukunftsweisende Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich oder aufgrund von anwendbaren Vorschriften erforderlich ist, und weist jedwede diesbezügliche Verpflichtung von sich. HVPE übernimmt keinerlei Verpflichtung, zukunftsweisende Aussagen, ob aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, öffentlich zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht rechtlich vorgeschrieben ist.
Als Stabilising-Manager darf Lehman Brothers International (Europe) oder einer seiner Agenten innerhalb des gesetzlich zulässigen Rahmes Überzuteilungen durchführen oder andere Transaktionen vornehmen, um den Marktkurs der Aktien auf einem Niveau zu stützen, das höher liegt, als es anderweitig auf dem offenen Markt der Fall wäre. Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. Der Stabilising Manager ist nicht verpflichtet, derartige Transaktionen durchzuführen. Diese können über jede beliebige Börse, im OTC-Markt (OTC, Over-The-Counter) oder anderweitig durchgeführt werden. Sollten derartige stabilisierende Massnahmen ergriffen werden, können diese jederzeit ausgesetzt werden. Sie dürfen nur innerhalb von 30 Kalendertagen ab dem Zeitpunkt des Handelsbeginns an der Euronext Amsterdam vorgenommen werden und werden umgesetzt, als hätte eine Zeichnung stattgefunden.
HVPE ist bei der niederländische Finanzmarktbehörde (Stichting Autoriteit Financiële Markten, "AFM") als Investitionsinstitution registriert. HVPE hat heute eine formelle Erklärung zum Emissionsvolumen mit den Ergebnissen der Emission veröffentlicht und bei der AFM eingereicht.
Pressekontakt:
Anfragen: HarbourVest: Laura Thaxter, Tel.: +1-617-348-3695; Kendra
Ahern, Tel.: +1-617-348-3502; Maitland: Philip Gawith, Lydia
Pretzlik, Anthony Silverman, Tel.: +44(0)20-7379-5151