Trident Microsystems und NXP führen die Bereiche Digitalfernsehen und Set-Top-Boxen zusammen
SANTA CLARA, Kalifornien, und EINDHOVEN, Niederlande, October 6 (ots/PRNewswire)-
Trident Microsystems, Inc. (Nasdaq: TRID) und NXP Semiconductors gaben heute die Unterzeichnung einer Abschlussvereinbarung bekannt, der zufolge Trident die NXP-Sparten für Fernsehsysteme und Set-Top-Boxen übernehmen wird. Trident würde damit auch weiterhin fabriklos bleiben und über eine bedeutende Marktpräsenz in Asien verfügen. Durch die Transaktion nähme das Unternehmen weltweit die Spitzenposition im Bereich des Digitalen Home Entertainment ein. Den Transaktionsbedingungen zufolge enthält NXP neu ausgegebene Aktien des Trident-Stammkapitals, die 60% der gesamten ausgegebenen Aktien nach dem Closing entsprechen. Dazu gehören rund 6,7 Millionen Aktien, die NXP zu einem Preis von 4,50 USD pro Aktie erwirbt, wodurch Trident Barerträge im Wert von 30 Mio. USD zukommen.
"Da sich der zersplitterte Verbraucher-IC-Markt nun mehr und mehr zusammenfügt, wird es auf Grund der Investitionen für Forschung und Entwicklung, die für die Schaffung von Innovationen der Spitzenklasse erforderlich sind, immer wichtiger, IP segmentübergeifend wirksam einzusetzen", erklärte Sylvia Summers, President und CEO von Trident. "Durch diese Transaktion wird Trident zu einem der global führenden Anbieter, der über das nötige Produkt-Portfolio und die erforderliche IP- und Betriebsinfrastruktur verfügt, um den umfassenden, schnell wachsenden Markt des digitalen Home Entertainments effektiv zu versorgen."
Einschliesslich der Einnahmen aus den aufgekauften Produktlinien würde Trident im Kalenderjahr 2009 geschätzte Einnahmen von rund 500 Mio. USD verzeichnen, rund 60% davon aus dem TV-Geschäft und ca. 40% aus dem Bereich der Set-Top-Boxen. Nach Vertragsabschluss verfügt Trident über ein umfassendes Portfolio an für verschiedenste Märkte geeigneten Verbraucher-IP mit über 2.000 erteilten und angemeldeten Patenten einschliesslich Bewegungsschätzung/Bewegungskompensation und Zugangsberechtigung sowie einer hochentwickelten 45nm-SoC-Technologie. Mit diesem kombinierten Produktportfolio wird es Trident möglich, vielfältigste Halbleiterlösungen für den digitalen Home-Entertainment-Markt anzubieten, welcher Schätzungen seitens des Unternehmens zufolge im Jahr 2010 eine Höhe von 5 Mrd. USD erreichen wird.
"Erfolg im Verbrauchergeschäft erfordert eine Unternehmenskultur, die auf rascher Entscheidungsfindung, einem hohen Innovationstempo und einer äusserst konkurrenzfähigen Kostenstruktur basiert", so Summers. "Durch die vorgeschlagene Transaktion kann Trident die Grössenvorteile erreichen, die erforderlich sind, um auf dem Digital-Home-Markt konkurrenzfähig zu sein. Gleichzeitig können wir unsere Start-up-Kultur sowie die geringen Kosten unseres Engineerings und unserer Operationen in Asien zu unserem Vorteil nutzen. Somit verfügt Trident über eine gute Positionierung, um grössere Märkte zu bedienen, schneller kostendeckend zu arbeiten und unsere langfristigen finanziellen Ziele zu erreichen."
Zur Realisierung kostengünstiger Innovationen, die mit den aggressivsten Verbraucher-IC-Anbietern der Branche konkurrieren können, plant Trident den Erhalt der wichtigsten herausragenden Technologiezentren in Europa und Nordamerika und will gleichzeitig die erhebliche bereits bestehende Engineering-Präsenz aller NXP-Home-Business-Einheiten und Tridents in Asien ausbauen und wirksam nutzen. Nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt Trident, die bestehenden Kunden und Design-Wins jedes Unternehmens beizubehalten. Darüber hinaus plant das Unternehmen die Entwicklung einer konvergierten Produkt-Roadmap, indem der wesentliche IP-Bereich beider Firmen sowie die Kostenstruktur von Trident bestmöglich eingesetzt werden, um den Anforderungen an die Verbraucherdesigns der Zukunft mit konkurrenzfähigen Produkten gerecht zu werden.
"Wir sind der Ansicht, dass es sich beim Verbraucher-IC-Geschäft um eine grosse Chance mit hohem Wachstumspotential handelt, für die ein Unternehmen nötig ist, das sich diesem Markt mit einer hocheffizienten Betriebsinfrastruktur widmet", erklärte Rick Clemmer, President und CEO von NXP. "Diese vorgeschlagene Zusammenführung ist die ideale Struktur, um das enorme Technologie- und Marktkapital unserer Sparten Digital-TV und Set-Top-Boxen für Wachstum und finanziellen Erfolg zu positionieren. Als grösster Aktionär des erweiterten Trident-Unternehmens kann NXP weiterhin an den bedeutenden Erfolgschancen in diesem Geschäft teilhaben und dabei einen weiteren grossen Meilenstein setzen in dem Vorhaben NXPs, sich auf das High-Performance-Mischsignal zu konzentrieren und dabei die Spitzenposition einzunehmen."
Im Einklang mit dem langfristigen Engagement auf dem Markt der Digital-Home-Technologie unterliegen die an NXP ausgegebenen jungen Aktien gemäss den Transaktionsbedingungen einer zweijährigen Sperrfrist.
Bei Vertragsabschluss bleibt Sylvia Summers weiterhin CEO von Trident, während Christos Lagomichos, EVP der Home-Entertainment-Sparte von NXP, zum President ernannt wird. Pete Mangan bleibt Senior Vice President und Chief Financial Officer von Trident. Des Weiteren planen NXP und Trident nach Vertragsabschluss eine Zusammenarbeit bei der Entwicklung von komplementären End-to-End-Lösungen in anderen ausgewählten Technologiebereichen mit hoher Wachstumsrate, darunter auch die NXP-Produktlinien Fahrzeug-Entertainment und Silizium-Tuner. Trident wird keine eigenen Produktionsanlagen besitzen, sondern die Möglichkeit haben, die Spitzentechnologie und Produktionskapazität der NXP-Produktionsanlagen sowie die Partner-Foundrys und Subunternehmen beider Firmen zu nutzen. Infolge der von den Parteien festgelegten Vertragsinhalte und -bedingungen bilanziert NXP seine Investitionen in Trident nach der Equity-Methode.
Die Aufsichtsräte von Trident und NXP haben die Vereinbarung und die darin enthaltenen Transaktionen einstimmig befürwortet. Weiterhin bedarf die Transaktion der Zustimmung der Trident-Aktionäre, Beratungen mit Arbeitnehmervertretern in bestimmten Gerichtsbezirken und anderen üblichen Abschlussbedingungen einschliesslich behördlichen Genehmigungen. Voraussichtlich wird die Transaktion im ersten Quartal 2010 abgeschlossen.
Für das am 30. Juni 2010 endende Quartal, das erste vollständige Quartal nach Vertragsabschluss, erwartet Trident Einnahmen in Höhe von 140 bis 160 Mio. USD. Ein Erreichen der Gewinnschwelle auf einer nicht GAAP-konformen Betriebsgrundlage erwartet das Unternehmen bereits mit Ablauf des Kalenderjahres 2010.
Konferenzschaltung für Trident-Investoren heute um 08.00 Uhr ET
Das Trident-Management richtet heute um 05.00 Uhr PT (08.00 Uhr ET) eine Konferenzschaltung ein. Die Einwahlnummer für Anrufe aus den USA lautet +866-730-5769, für internationale Anrufe +1-857-350-1593. Zugangscode: 59258241. Eine Aufnahme der Konferenzschaltung ist zwei Wochen lang ab etwa zwei Stunden nach der Konferenzschaltung verfügbar und kann unter +1-888-286-8010 (Inland) oder +1-617-801-6888 (international) mit dem Zugangscode 26148685 abgerufen werden. Die Konferenzschaltung wird von Thomson/CCBN im Internet übertragen und kann über die Trident-Website (http://www.tridentmicro.com/) aufgerufen werden. Darüber hinaus wird das Webcast von Thomson StreetEvents Network sowohl für institutionelle als auch Privatanleger angeboten. Privatinvestoren können der Konferenzschaltung auf www.fulldisclosure.com http://www.fulldisclosure.com/ folgen, institutionelle Anleger können ihr über die passwortgeschützte Eventmanagementsite von Thomson, StreetEvents (www.streetevents.com http://www.streetevents.com/), beiwohnen.
Presse-Konferenzschaltung heute um 09.00 Uhr ET / 15.00 Uhr CET
Rick Clemmer, President und CEO von NXP Semiconductors, und Sylvia Summers, President und CEO von Trident Microsystems, werden heute um 06.00 Uhr PT (09.00 Uhr ET) eine Konferenzschaltung für Pressemitglieder halten.
Für Journalisten stehen folgende Einwahlnummern zur Verfügung:
aus Europa (über die NL): +31-45-6316903
aus den USA/Lateinam. (über die USA): +1-480-629-9822
aus dem Asien-Pazifik-Raum (über Singapur): +65-6823-2087Nach der Einführung wird es eine Frage-und-Antwort-Runde geben. Fragen können während der Konferenzschaltung angemeldet werden.
Zuhörer können der Konferenzschaltung unter folgender Adresse im Internet folgen: http://www.nxp.com/news/
Informationen zu Trident Microsystems:
Trident Microsystems, Inc., mit Hauptsitz in Santa Clara im US-Bundesstaat Kalifornien, entwirft, entwickelt und vermarktet integrierte Schaltungen, sog. ICs, sowie damit verbundene Software für die Anwendung in digitalen Medien wie Digitalfernsehen und LCD-Fernsehern. Die Produkte des Unternehmens werden an ein Netz aus OEM, Originaldesignherstellern und Systemintegratoren weltweit verkauft. Weitere Informationen über Trident und seine Produkte finden Sie auf der Unternehmenswebsite: http://www.tridentmicro.com.
Informationen zu NXP Semiconductors:
NXP ist ein führendes Halbleiterunternehmen, das vor über 50 Jahren von Philips gegründet wurde. Es hat seinen Hauptsitz in Europa und zählt rund 29.000 Mitarbeiter, die in mehr als 30 Ländern tätig sind. Im Jahr 2008 verbuchte das Unternehmen einen Umsatz von 5,4 Mrd. USD (einschliesslich des Geschäftsbereichs Mobile & Personal). NXP stellt Halbleiter, Systemlösungen und Software her, die verbesserte Sinneswahrnehmung in Anwendungen wie dem Fernseher, der Set-Top-Box, bei der Identifizierung, dem Handy, im Auto und in vielen weiteren elektronischen Geräten liefern. News über NXP finden Sie auf www.nxp.com.
Warnende Hinweise:
Aussagen bezüglich der Fähigkeit Tridents, die in der Vereinbarung mit NXP enthaltene Transaktion durchzuführen, einschliesslich der Fähigkeit, die in der Abschlussvereinbarung dargelegten Bedingungen zu erfüllen, sowie der Möglichkeit der Auflösung der Abschlussvereinbarung, des Marktanteils des Unternehmens sowie seiner erwarteten Wettbewerbsfähigkeit im Anschluss an die Durchführung der vorgeschlagenen Übernahme sind zukunftsweisende Aussagen. Eine Reihe der in dieser Präsentation erläuterten Belange, bei denen es sich weder um historische noch aktuelle Fakten handelt, behandeln potentielle zukünftige Gegebenheiten und Entwicklungen. Die Erläuterung solcher Belange unterliegt den Einschränkungen durch die natürlichen Risiken und Unsicherheiten im Zusammenhang mit allgemeinen Erwartungen für die Zukunft und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen, die in solchen zukunftsweisenden Aussagen enthaltenen sind oder impliziert werden, unterscheiden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Nichterreichen von Grössenvorteilen, Ertragssteigerung, Betriebssynergien und -rentabilität der Übernahme; das Ergebnis sämtlicher behördlicher Überprüfungen der vorgeschlagenen Transaktion; Befürwortung der Übernahme durch die Trident-Aktionäre und Erfüllung verschiedener anderer Bedingungen der Übernahme sowie die Risiken, die von Zeit zu Zeit in den bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commision (SEK) eingereichten Berichten des Unternehmens beschrieben werden, einschliesslich des Geschäftsberichts auf Formular 10-K für das am 30. Juni 2009 beendete Geschäftsjahr.
Wichtige weitere Hinweise
Im Zusammenhang mit dem vorgeschlagenen Erwerb von NXP-Anlagewerten und der Zustimmungseinholung der Trident-Aktionäre sowie im Zusammenhang mit der Hauptversammlung 2009 beabsichtigt Trident, eine Informationsbroschüre bei der SEC einzureichen. Die endgültige Informationsbroschüre wird den Trident-Aktionären nach Abstimmung mit der SEC per E-Mail zugesandt. Darüber hinaus wird Trident von Zeit zu Zeit weitere Dokumente in Bezug auf die vorgeschlagene Zusammenführung bei der SEC einreichen. INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABER WERDEN DRINGEND GEBETEN, DIE INFORMATIONSBROSCHÜRE SOWIE WEITERE VON TRIDENT IM ZUSAMMENHANG MIT DER VORGESCHLAGENEN ÜBERNAHME NACH EINREICHUNG BEI DER SEC SORGFÄLTIG ZU LESEN, DA DIESE WICHTIGE INFORMATIONEN BEZÜGLICH DER VORGESCHLAGENEN ÜBERNAHME ENTHALTEN.
Die endgültige Informationsbroschüre wird den Trident-Aktionären per E-Mail zugesandt. Investoren und Wertpapierinhaber können eine kostenlose Kopie der endgültigen Informationsbroschüre und anderer Dokumente nach deren Einreichung bei der SEC anfordern. Dazu besuchen Sie bitte die Website der SEC auf www.sec.gov. Neben der Informationsbroschüre reicht Trident Jahresabschluss-, Quartals- und Sonderberichte, Informationsbroschüren und andere Informationen bei der SEC ein. Sämtliche Berichte, Broschüren und andere von Trident eingereichten Informationen können im Public Reference Room der SEC eingesehen und kopiert werden (Adresse: 100 F Street, N.E., Washington, D.C. 20549). Weitere Informationen zum Public Reference Room erhalten Sie bei der SEC unter der Nummer 1-800-732-0330. Des Weiteren stehen die von Trident bei der SEC eingereichten Dokumente der Öffentlichkeit über gewerbliche sog. Document-Retrieval-Services sowie kostenlos auf der von der SEC betriebenen Website www.sec.gov zur Verfügung. Auch über die Trident-Website (www.tridentmicro.com) oder über die Abteilung Investor Relations des Unternehmens (+1-408-764-8808) können die bei der SEC eingereichten Unterlagen kostenlos angefordert werden.
Trident sowie seine Aufsichtsrats- und Vorstandsmitglieder gelten im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Übernahme als Mitbewerber um Stimmrechtsvollmachten der Aktionäre. Informationen zu den Aufsichtsrats- und Vorstandsmitgliedern von Trident sowie zu den Interessen solcher Mitbewerber an der vorgeschlagenen Übernahme werden in die Informationsbroschüre sowie in die anderen von Trident im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Übernahme bei der SEC eingereichten Dokumente eingefügt.
Pressekontakt:
Presse: Pieter van Nuenen von NXP, +31-40-27-25398,
pieter.van.nuenen@nxp.com oder Kelly Karr von Trident,
+1-408-718-9350, kelly.karr@taniscomm.com; Investoren: Albert Hollema
von NXP, +31-40-27-25610, albert.hollema@nxp.com oder John Swenson,
+1-415-302-2324, john@swenson-partners.com, für Trident