16.12.2015 – 07:29

Leclanché SA

EQS-Adhoc: Leclanché SA lève 6,9 millions de francs pour financer sa croissance

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Leclanché SA lève 6,9 millions de francs pour financer sa croissance

16.12.2015 / 07:18
Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC.
Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.

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Leclanché SA lève 6,9 millions de francs pour financer sa croissance

-Leclanché SA clôt un placement privé et émet un emprunt convertible obligatoire
auprès d'actionnaires existants et nouveaux

-Un second placement privé sera potentiellement conclu durant le premier
trimestre 2016.

Yverdon-les-Bains, Suisse, 16 décembre 2015- Leclanché SA annonce que son
Conseil d'Administration a décidé de procéder à une nouvelle augmentation de
capital pour mettre en œuvre ses plans de croissance. L'augmentation de capital
aura lieu en deux étapes.

Première étape, l'augmentation de capital est réalisée par l'émission de
1.894.445 nouvelles actions nominatives dans le cadre de capital autorisé sous
la forme d'un placement privé auprès d'actionnaires existants et nouveaux. Le
prix d'achat s'élève à CHF 2,40, 1,7% au-dessus du cours de clôture au 15
décembre 2015. Après émissions, les nouvelles actions seront immédiatement
négociables.

Le premier jour de cotation et d'émissions des 1.894.445 nouvelles actions
nominatives est prévu pour le 23 décembre 2015. Les nouvelles actions
nominatives auront égalité de rang avec les actions nominatives existantes.
Après la réalisation de l'augmentation de capital, le nombre total d'actions
nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de CHF 1,50 s'élèvera à
37.902.974.

Par ailleurs, les investisseurs ont souscrit un emprunt à conversion obligatoire
d'un montant de 2,4 millions de francs arrivant à échéance le 15 décembre 2016.
Les titres non cotés assortis d'un taux d'intérêt nominal annuel de 1% sont
obligatoirement convertibles en actions nouvelles de la société au prix de
conversion de 2,40 CHF par nouvelle action nominative. Les nouvelles actions de
Leclanché proviennent du capital conditionnel existant.

La seconde étape, prévue au cours du premier trimestre 2016,verraLeclanché
préparerune nouvelle augmentation de capital réalisée auprès d'actionnaires
existants et nouveaux, par l'émission d'actions nominatives dans le cadre de
capital autorisé.

Leclanché allouera le produit net de cette levée de fonds au financement de sa
croissance, notamment pour la production, l'installation et la mise en service
de la phase I d'un projet de services auxiliaires au réseau, présenté lors de
l'Assemblée générale extraordinaire du 6 octobre 2015. Une partie des fonds
seront également utilisés pour payer le solde lié à la finalisation de la
transaction de fusions/acquisition réalisée avec ads-tec GmbH et annoncée le 13
août 2015.
Dans la première étape de ce placement privé, Leclanché a obtenu un appui solide
de la majorité de ses plus grands actionnaires ainsi que du fonds de private
equity, ACE & Company. Fondée en 2005, la société genevoise de private equity
ACE & Company est un groupe spécialisé dans le capital-investissement avec des
bureaux en Asie, Afrique, Europe et Etats-Unis. Le groupe d'investissement est
actif à tous les stades du développement d'une entreprise, que ce soit pour les
start-up, le rachat d'entreprise, les sociétés en croissance ou les situations
particulières.

«ACE est fière de soutenir Leclanché dans ses efforts de devenir leader du
marché des solutions de stockage énergétique. Le marché du stockage est immense,
en plein essor et encore sous-évalué par la plupart des analystes et des
investisseurs. Leclanché, véritable icône suisse, dispose aujourd'hui de la plus
grande manufacture de cellules de batteries lithium-ion en Europe et dispose de
technologies uniques validées à travers le temps. Elle bénéficie de plus d'un
siècle d'expérience et d'innovation dans les batteries. Les technologies
lithium-ion de Leclanché sont plus efficaces, ont des durées de cycle plus long
et offrent davantage de capacité de puissance que les autres technologies
déployées pour les solutions de stockage stationnaire à large échelle. De plus,
la nouvelle équipe de gestion a démontré sa capacité à capitaliser sur les
atouts uniques de Leclanché en remportant des projets phares et en obtenant de
nouveaux financements. Nous sommes confiants que les équipes de recherche,
techniques et d'ingénieurs de Leclanché sont les meilleures pour servir la
demande croissante des clients pour des solutions de stockage totalement
intégrées et de batteries spécifiques. Nous nous réjouissons de participer
activement au développement de Leclanché!», a commenté Adam Said, CEO et
fondateur de ACE & Company.

«Je tiens à remercier tous nos actionnaires pour leur engagement continu auprès
de Leclanché, et tout particulièrement Recharge, Bruellan et Logistable pour
leur soutien et leur investissement. Je suis heureux d'accueillir ACE & Company,
une société de private equity reconnue internationalement, en tant que nouveau
partenaire de Leclanché. Nous nous réjouissions de ce nouvel appui qui nous
permettra de d'accélérer nos plans de croissance. La levée de fonds permet à
Leclanché de disposer de liquidités suffisantes pour financer la plupart de ses
investissements de croissance», a précisé Anil Srivastava, CEO de Leclanché SA.

En outre, Leclanché SA a été informée du fait que 50% de son capital et de ses
réserves légales ne sont plus couverts par des fonds propres. Cette évolution
est due à une augmentation du capital social et des réserves légales à la suite
des conversions de l'emprunt convertible accordé à la Société par Recharge A/S
et de la perte opérationnelle engagés par la société au cours du premier
semestre de 2015. En conséquence, le conseil d'administration a décidé de
compléter le processus de placement privé mentionné ci-dessus, en lieu et place
de l'émission des droits de souscription telle que votée à l'Assemblée générale
extraordinaire du 6 octobre 2015. De ce fait, la Société va convoquer une
Assemblée générale extraordinaire pour satisfaire à ses obligations légales
(art. 725 Sec. 1 CO). Lors cette Assemblée générale extraordinaire, la société
proposera de compenser les pertes de Leclanché SA accumulées au fil des ans par
les réserves des apports de capital. En outre, la société proposera également
une reconstitution du capital autorisé de la société et du capital conditionnel
pour soutenir sa croissance. L'invitation à cette Assemblée générale
extraordinaire ainsi que son ordre du jour complet seront publiés dans les
délais habituels.
Contact media
Voxia communication
Claude-Olivier Rochat, phone: +41 79 203 52 19 -co.rochat@voxia.ch
Rohan Sant, phone: +41 79 120 00 28 -rohan.sant@voxia.ch

A propos de Leclanché
Société fondée en 1909, Leclanché SA est un partenaire fiable des technologies
de stockage d'énergie sur batteries. Fort d'une tradition remontant à Georges
Leclanché, l'inventeur de la pile sèche, Leclanché a développé un important
portefeuille de systèmes de stockage d'énergie, allant des batteries
spécialisées, conçues sur mesure, jusqu'aux solutions lithium-ion leaders de la
branche. L'intégration d'un spin-off de la Fraunhofer-Gesellschaft (Allemagne),
en 2006, a permis à Leclanché de passer du statut de fabricant de batteries
traditionnelles à celui de leader européen du développement et la production de
cellules lithium-ion. Les solutions de stockage de Leclanché sont optimisées
pour de multiples applications, notamment l'intégration des énergies
renouvelables, la réduction de la consommation de diesel, les services
auxiliaires connectés au réseau d'électricité, l'écrêtage des pics de
consommation pour les industries lourdes, mais aussi les transports à forte
capacité (routier, ferroviaire et maritime). Les produits Leclanché se
caractérisent par leur stabilité de cycle très élevée (cellules avec anode en
titanate) ainsi que leur grande longévité. Grâce à sa technologie brevetée de
séparateur, élément essentiel des cellules lithium-ion, Leclanché est en mesure
de produire en masse des cellules présentant d'excellentes caractéristiques de
sécurité, grâce à un site de production entièrement automatisé de cellules
lithium-ion de grand format, dont la capacité de production annuelle peut
atteindre un million de cellules. Leclanché propose aussi plusieurs systèmes de
stockage spécialisés, notamment des systèmes sur mesure pour applications
militaires ou médicales. La société assure enfin la distribution de batteries
primaires et secondaires, ainsi que des accessoires d'autres fabricants. La
société Leclanché est cotée à la SIX Swiss Exchange (LECN). SIX Swiss Exchange:
ticker symbol LECN | ISIN CH 011 030 311 9
www.leclanche.com

Réserves
Ce communiqué de presse contient certaines expressions prospectives relatives à
l'activité de Leclanché, identifiables par des termes tels que: «stratégique»,
«propose», «introduire», «sera», «planifié», «attendu», «engagement», «attend»,
«défini», «préparation», «plans», «estime», «vise», «devrait», «potentiel»,
«attendu», «estimé», «proposition», ou expressions similaires, ou par des
assertions, exprimées ou implicites, concernant les prévisions en matière de
capacité de production de Leclanché, les applications potentielles aux produits
existants, ou relatives à un chiffre d'affaires futur potentiel issu de ce type
de produits, ou à de potentielles ventes ou bénéfices futurs de Leclanché ou
d'une de ses business units. Ces affirmations ne sauraient être considérées
comme absolument fiables. Elles reflètent en effet la vision actuelle de
Leclanché sur l'avenir, et met en jeu des risques connus et inconnus, ainsi que
d'autres facteurs, qui peuvent entraîner des résultats réels effectivement
différents des résultats, performances ou réalisations futurs, exprimés ou
sous-entendus par ces affirmations. Il n'y a aucune garantie que les produits
Leclanché procureront un quelconque niveau de chiffre d'affaires. Pas plus qu'il
n'y a de garantie que Leclanché ou l'une de ses business units ne parviennent à
un résultat financier donné.

Fin du message ad hoc

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16.12.2015 Communiqué de presse transmis par EQS Schweiz AG. www.eqs.com -
Archives des nouvelles: http://switzerland.eqs.com/de/News

L'éditeur est responsable pour le contenu de la nouvelle.
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Langue:        Français:

Entreprise:    Leclanché SA

               Av. des Sports 42

               1400  Yverdon-les-Bains

               Schweiz

Téléphone:     +41 (24) 424 65-00

Télécopie:     +41 (24) 424 65-20

E-Mail:         investors@leclanche.com

Internet:   www.leclanche.com

ISIN:          CH0110303119, CH0016271550

Numéro valeur: A1CUUB, 812950

Bourses:       Bourse(s) étrangère(s) SIX


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