ArvinMeritor unterzeichnet endgültige Vereinbarung zum Verkauf seines Unternehmensbereichs Emissions Technologies
Troy, Michigan (ots/PRNewswire)
- Der Verkaufserlös dient der weiteren Stärkung der Bilanz und der Unterstützung der Bereiche Vehicle Systems and Controls, der asiatischen Märkte sowie der Produkte und Dienstleistungen für den Zubehörmarkt.
ArvinMeritor, Inc., (NYSE: ARM) hat heute bekannt gegeben, dass es eine endgültige Vereinbarung zum Verkauf ihres Geschäftsbereichs Emissions Technologies (Abgastechnologien) an One Equity Partners (OEP), eine Investmentgesellschaft mit Sitz in New York unterzeichnet hat. Barmittel und weitere Gegenleistungen belaufen sich auf ca. 310 Millionen US-Dollar. Die Transaktion soll im dritten Quartal des Bilanzjahres 2007 abgeschlossen sein.
"Die Entscheidung, unsere Geschäftsbereich Emissions Technologies zu verkaufen, ist ein Teil unserer langfristigen Strategie zur Refokussierung unseres Unternehmens, bei der wir uns auf diejenigen Stärken und Kernkompetenzen konzentrieren, die zukünftiges Ertragswachstum für ArvinMeritor erzeugen", sagte Chairman, CEO und President Charles G. "Chip" McClure. "Der Erlös aus diesem Verkauf wird unsere fortgesetzten Anstrengungen zur Stärkung unserer Bilanz unterstützen sowie unsere Fähigkeit vergrössern, in Technologien sowie Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu investieren, die mehr auf unsere strategische Konzentration auf ausgewählte Fahrzeugsysteme ausgerichtet sind".
Die Zukunft von ArvinMeritor
"Dadurch dass wir uns auf unsere Geschäftsbereiche Light Vehicle Systems und Commercial Vehicle Systems konzentrieren und in diese Bereich investieren, in denen wir hervorragende Produkte, eine starke Marktposition und höhere Gewinnspannen haben, sehen wir für unsere Kernkompetenzen ein grösseres Potenzial für nachhaltiges rentables Wachstum", so McClure. Die Kernkompetenzen umfassen:
- Fahrwerk - Fahrzeugstabilität (Fahrkomfort und Fahrverhalten - Brems-
und Aufhängungssysteme und Radsysteme)
- Antrieb - Fahrzeugantrieb (Lenkachsen, Gelenkwellen, Aufhängungen,
Anhängerachsen und Allradantriebe sowie Hybriden)
- Öffnungssysteme - Sicherheit und Zuverlässigkeit von Fahrzeugen
(Karosserie- und Steuerungssysteme, wie Tür- und Dachsysteme)"Wir verpflichten uns auch zukünftig dazu, unseren Kundenstamm zu diversifizieren, unsere internationale Präsenz zu erweitern und unser Produktportfolio in den Bereichen zu stärken, die für unsere Kunden den grössten Wert darstellen und dadurch für unsere Aktionäre den grössten Gewinn abwerfen", fuhr McClure fort.
"Ausserdem realisieren wir eine offensive Strategie in Asien und geben dafür entsprechende Ressourcen frei, um in dieser Region nachhaltiges und rentables Wachstum zu erzielen", sagte McClure. "Wir planen darüber hinaus, unsere globalen Geschäftsbereiche für den Zubehör- und Sonderfahrzeugmarkt zu vergrössern und wir finanzieren fortschrittliche Technologie-, Forschungs- und Entwicklungsinitiativen, die uns für die bevorstehenden Herausforderungen besser positionieren werden".
Die übergeordnete Strategie von ArvinMeritor lautet, weltweit führend in seinen Zielmärkten zu werden und Produkttechnologien zu schaffen sowie Fähigkeiten zu entwicklen, die über Märkte und Plattformen hinweg skalierbar sind. Weiterhin sollen Lösungen, die den wachsenden Anforderungen der Kunden entsprechen, rentabel vermarktet werden.
"Das neue Performance Plus-Programm von ArvinMeritor wird ausserdem dabei helfen, das Unternehmen zu transformieren. Mit diesem Programm werden Chancen für Ertragswachstum und Kosteneinsparungen identifiziert, die uns für zukünftiges globales Wachstum und Erfolg positionieren werden. Gleichzeitig mit der Transaktion geben wir heute bekannt, dass uns Performance Plus dabei helfen wird, ein konzentrierteres, nachhaltigeres und rentableres Geschäftsmodell für ArvinMeritor zu schaffen", fügte McClure hinzu.
Emissions Technologies
"Wir sind zwar überzeugt vom Wachstumspotenzial des Portfolios für den Unternehmensbereich Abgastechnologien (Emissions Technologies), glauben aber, dass dieser Bereich besser bei einer Organisation aufgehoben ist, die sich spezifisch darauf eingerichtet hat, Kapital- und Managementressourcen in ihre Entwicklung und ihr Wachstum zu investieren", fügte McClure hinzu.
"OEP freut sich bereits darauf, mit dem Management Team von Emissions Technologies zusammenzuarbeiten, um einen konzentrierten und dynamischen Wachstumsplan zu erstellen", meinte der Senior Partner von OEP, Lee Gardner. "Wir glauben, das der weltweite Druck zur Reduzierung von Schadstoffen und Treibhausgasemissionen langfristige Chancen für Unternehmen bieten, die sich auf fortschrittliche Auspuff- und Abgastechnologien konzentrieren und wir sind sehr froh darüber, dafür einen führenden Vertreter dieser Branche gewinnen zu können. Unser Bestreben wird sein, auf die konkurrenzfähigen Stärken des Geschäfts aufzubauen und es für langfristigen Erfolg zu positionieren".
Der Unternehmensbereich Emissions Technologies ist international führend in der Abgastechnologiebranche und versorgt weltweit Hersteller von Leichtfahrzeugen und Nutzfahrzeugen. Der Unternehmensbereich hat Betriebe in 19 Ländern, 7.500 Angestellte und mehrere Langzeit-Joint Venture- Beziehungen. H. H. "Buddy" Wacaser, President von Emission Technologies und sein Managementteam werden das Unternehmen bis zum Abschluss der Transaktion weiterführen.
Nach dem Abschluss der Transaktion wird das neue Unternehmen Emissions Technologies zwei Hauptgeschäftsstellen besitzen, und zwar in Columbus, Indiana, USA sowie im Stadtgebiet von Detroit, ebenfalls USA.
JPMorgan Securities liefert die Fremdfinanzierung in Zusammenhang mit dieser Transaktion.
Die Transaktion unterliegt den Standardgenehmigungen der Regulierungsbehörden sowie einer Überprüfung durch den Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act. Ein Beratungsgespräch mit Arbeitnehmervertretern wird ebenfalls stattfinden.
Ausblick für das Jahr 2007
Nach dem Verkauf seines Unternehmensbereichs Emission Technologies wird ArvinMeritor etwa 20.000 Mitarbeiter in 75 Niederlassungen in 22 Ländern besitzen. Das Unternehmen wird seinen diversifizieren Kundenmix und eine starke globale Präsenz beibehalten.
Für das Bilanzjahr 2007 erwartet das Unternehmen Umsätze aus den fortlaufenden Betrieben in einer Höhe von etwa 5,9 bis 6,1 Milliarden US- Dollar und der Ausblick für verwässerte Volljahresergebnisse pro Aktie aus den fortlaufenden Betrieben liegt in einem Bereich von 1,00 bis 1,10 US Dollar. Die Cashflow-Prognose für das Bilanzjahr 2007 lautet 50 bis 100 Millionen US-Dollar. Diese Prognose beruht auf der Annahme, dass die Emissions Technologies-Transaktion während des dritten Quartals des Bilanzjahres 2007 abgeschlossen wird und schliesst Gewinne bzw. Verluste aus Veräusserungen, Kosten für Neustrukturierungen und andere Elemente, einschliesslich potenzieller ausgedehnter Betriebsstilllegungen von Kunden oder Produktionsunterbrechungen aus.
Das Unternehmen hat für den Produktionsbereich Light Vehicle seinen Forecast für das Bilanzjahr 2007 im Vergleich zum letzten Quartal mit 15,8 Millionen Fahrzeugen auf 15,3 Millionen Fahrzeuge in Nordamerika gesenkt. Der Forecast des Unternehmens für Westeuropa bleibt unverändert bei 16,1 Millionen Fahrzeugen.
Der Forecast von ArvinMeritor für die Produktion nordamerikanischer LKWs der Klasse 8 beträgt 235.000 Einheiten für das Bilanzjahr 2007 (200.000 für das Kalenderjahr 2007) und ist seit unserem vorherigen Forecast unverändert. Der Forecast des Unternehmens für das Bilanzjahr 2007 für schwere und mittelschwere LKWs in Westeuropa beträgt 475.000 Einheiten und ist damit im Vergleich zum früheren Forecast in Höhe von 419.000 Einheiten erhöht.
Über One Equity Partners
One Equity Partners (OEP) verwaltet 5 Mrd. US-Dollar an direkten Private Equity Investments und Beteiligungen für JPMorgan Chase & Co. Durch Investition in Transaktionen, die Freiraum für strategische und unternehmerische Veränderungen schaffen, und als Partner des jeweiligen Managements schafft OEP Grundlagen zur nachhaltigen Wertentwicklung. Die Investmentfachleute von OEP sind in Nordamerika und Europa mit Büros in New York, Chicago und Frankfurt vertreten.
Über ArvinMeritor
Die ArvinMeritor Inc. ist ein erstrangiger globaler Lieferant einer breiten Palette integrierter Systeme, Module und Bauteile für die Fahrzeugindustrie. Von seinen weltweit über 110 Herstellungsanlagen beliefert das Unternehmen Hersteller mit Teilen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge und Anhänger sowie Sonderfahrzeuge und bedient auch die entsprechenden Anschlussmärkte. ArvinMeritor hat seinen Sitz in Troy, Michigan, USA, und beschäftigt ca. 27.500 Mitarbeiter in 26 Ländern. Stammaktien von ArvinMeritor werden unter dem Ticker-Symbol ARM an der New Yorker Börse gehandelt. Weiterführende Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter: http://www.arvinmeritor.com/.
Die Boilerplate des Unternehmens wird im Anschluss an die Beendigung der Emissions Technologies-Transaktion überarbeitet.
Zukunftsgerichtete Aussagen
Alle Beträge für Ergebnisse pro Aktie werden auf verwässerter Basis angegeben. Das Bilanzjahr des Unternehmens endet an dem Sonntag, der dem 30. September am nächsten liegt und die Bilanzquartale enden jeweils an den Sonntagen, die dem 31. Dezember, 31. März und 30. Juni am nächsten liegen.
Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf zukünftige Ergebnisse des Unternehmens beziehen (wie z.B. gewisse Projektionen und Geschäftstrends), die zukunftsorientierte Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" der USA von 1995 darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind üblicherweise durch Wörter oder Wendungen wie beispielsweise "glauben", "erwarten", "voraussehen", "schätzen", "sollte", "sind wahrscheinlich", "werden" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den Vorausgesagten als Folge gewisser Risiken und Ungewissheiten abweichen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf: internationale Markt- und Wirtschaftsbedingungen, Nachfrage nach Nutz-, Sonder- und Leichtfahrzeugen für die das Unternehmen Produkte liefert, Risiken, die mit Auslandstätigkeiten zusammenhängen, (einschliesslich Devisenkurse, mögliche Produktions- und Versorgungsunterbrechung wegen Terroristenangriffen oder Aggressionshandlungen); Verfügbarkeit und Kosten von Rohstoffen, einschliesslich Stahl, OEM-Programmverzögerungen, Nachfrage und Marktakzeptanz neuer und existierender Produkte, Erfolg der Entwicklung neuer Produkte, Zuverlässigkeit der wichtigen OEM-Kunden, Beziehungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Unternehmen selbst oder bei seinen Kunden und Lieferanten, einschliesslich potenzieller Unterbrechungen bei der Lieferung von Teilen an unsere Produktionsstätten oder die Nachfrage nach unseren Produkten wegen Arbeitsunterbrechungen, finanzieller Zustand der Lieferanten und Kunden des Unternehmens, einschliesslich potenzieller Konkurse, mögliche widrige Auswirkungen auf jegliche zukünftige Suspension normaler Handelskreditbedingungen durch unsere Lieferanten, potenzielle Schwierigkeiten durch den Wettbewerb mit Firmen, die ihre bestehenden Verträge wegen Konkurs- oder Reorganisationsverfahren nicht einhalten, der finanzielle Erfolg der Integration erworbener oder fusionierter Unternehmen, Fähigkeit erwartete, jährliche Einsparungen und Synergien auf Grund vergangener oder zukünftiger Unternehmenszusammenschlüsse zu realisieren und die Fähigkeit, die erwarteten Vorteile von Restrukturierungsaktionen zu erreichen, Erfolg und Timing potenzieller Veräusserungen, potenzielle Beeinträchtigung langlebiger Aktiva, einschliesslich Goodwill, Druck durch Konkurrenzprodukte und deren Preise, Höhe der Unternehmensschulden, Fähigkeit des Unternehmens, weiterhin Vertragsklauseln bei seinen Finanzierungsvereinbarungen einzuhalten, Fähigkeit des Unternehmens, Kapitalmärkte zu erreichen, Kreditzinsen für die Unternehmensverschuldung, Ausgang bestehender und möglicher zukünftiger Rechtsverfahren, einschliesslich möglicher Rechtsstreitigkeiten um Umwelt- oder Asbestangelegenheiten,steigende Kosten für Renten und andere soziale Leistungen für Personen im Ruhestand und weitere Grundsätze der Rechnungslegung, sowie gewisser Risiken und Ungewissheiten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf diejenigen, die hier im einzelnen aufgeführt wurden und von Zeit zu Zeit in anderen an die Securities and Exchange Kommission übergebenen Dokumente im Detail dargestellt sind. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden nur mit den zum heutigen Zeitpunkt bekannten Informationen erstellt und das Unternehmen ist nicht dazu verpflichtet, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ob als Ergebnis neuer Informationen, zukünftiger oder anderer Ereignisse, ausser es ist gesetzlich dazu verpflichtet.
Webcast und Konferenzschaltung
Das Unternehmen richtet einen Webcast und eine Telefonkonferenzschaltung aus, um den Verkauf seines Unternehmensbereichs Emissions Technologies zu erörtern. Dieser Event findet am Freitag, den 2. Februar 2007 um 10 Uhr EST statt. Um an diesem Event teilzunehmen, rufen Sie bitte 10 Minuten vor Beginn der Konferenzschaltung die Telefonnummer +1-617-213-8900 an. Bitte nehmen Sie bei Ihrem Anruf auf den Teilnehmer-Passcode 93171456 Bezug. Investoren können die Konferenzschaltung ausserdem in Echtzeit verfolgen oder deren Aufzeichnung 90 Tage lang abrufen. Gehen Sie hierzu zur Webseite www.arvinmeritor.com.
Eine Wiedergabe des Anrufs steht von Mittag (EST) am 2. Februar 2007 bis 23.59 Uhr am 7. Februar 2007 zur Verfügung. Rufen Sie dazu innerhalb der USA und Kanadas die Telefonnummer +1-888-286-8010 an oder wählen Sie die Nummer +1-617-801-6888, wenn Sie aus dem Ausland anrufen. Bitte nehmen Sie auf den Passcode 27300874 Bezug.
Die Präsentation steht am 2. Februar 2007 ab 9 Uhr (EST) auf der Webseite von ArvinMeritor www.arvinmeritor.com zur Verfügung.
Um an dem Webcast teilzunehmen, gehen Sie bitte auf die Webseite von ArvinMeritor www.arvinmeritor.com und klicken auf den Webcast-Link, den Sie entweder auf der Investorenseite oder auf der Homepage finden.
(Logo: http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20010524/ARVINLOGO)
Webseite: http://www.arvinmeritor.com
Pressekontakt:
Pressekontakt, Lin Cummins, +1-248-435-7112, oder
linda.cummins@arvinmeritor.com oder Investorenkontakt, Terry Huch,
+1-248-435-9426 oder terry.huch@arvinmeritor.com; Foto: NewsCom:
http://www.newscom.com/cgi-bin/prnh/20010524/ARVINLOGO
PRN Photo Desk photodesk@prnewswire.com