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Intercell AG

euro adhoc: Intercell AG
Sonstiges
Intercell erhält vorzeitige kartellrechtliche Freigabe in den USA für Iomai Akquisition

  Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
  europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
Unternehmen
05.06.2008
Wien (Österreich), 5. Juni 2008 - Intercell AG (VSE: ICLL) gab heute 
bekannt, dass das U.S. Department of Justice and Federal Trade 
Comission (zuständige Kartellbehörde in den USA) einer vorzeitige 
Beendigung der Wartefrist gemäß US-Kartellrecht ("Hart-Scott-Rodino 
Antitrust Improvements Act of 1976") hinsichtlich der Übernahme von 
Iomai Corporation durch Intercell zugestimmt hat.
Wie gemeldet, haben Iomai und Intercell einen Fusionsvertrag ("Merger
Agreement") geschlossen in dem Iomai Corporation einer Übernahme 
durch die Intercell AG zu vereinbarten Bedingungen zustimmt. Die 
Transaktion bedarf außerdem noch der Bewilligung durch die Iomai 
Aktionäre, der Genehmigung durch das US-amerikanische Committee on 
Foreign Investment und unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen.
Gemäß den Vertragsbedingungen wird Intercell Iomai für USD 6,60 pro 
Iomai-Aktie übernehmen. Daraus ergibt sich ein Transaktionsvolumen 
von USD 189 Mio. (EUR 122 Mio.). Die Akquisition erfolgt teilweise 
gegen Barzahlung und teilweise gegen Ausgabe von Aktien. Die 
Publikumsaktionäre von Iomai, deren Anteil etwa 59 % beträgt, werden 
eine Barabfindung erhalten. Die Hauptaktionäre von Iomai, die 
zusammen etwa 41 % der gesamten ausgegebenen Aktien halten, haben 
bereits zugestimmt ihre Anteile gegen Intercell Aktien zu tauschen. 
Das Umtauschverhältnis wird USD 6,60 pro Iomai Aktie entsprechen und 
unmittelbar vor dem Umtausch festgelegt werden.
Der Zusammenschluss der Unternehmen erfolgt durch die Verschmelzung 
von Iomai mit einer US Tochtergesellschaft der Intercell AG. Die 
größten Aktionäre von Iomai (und deren verbundene Unternehmen), die 
zusammen mehr als 50 % der ausgegebenen Iomai-Aktien halten, haben im
Rahmen eines Stimmbindungsvertrages mit Intercell ihre Zustimmung zur
Verschmelzung bereits zugesagt
Wichtige Zusatzinformationen hinsichtlich der Transaktion
In Verbindung mit der beabsichtigten Transaktion, am 14. Mai 2008, 
hat Iomai Inc. ein vorläufiges proxy statement für seine Aktionäre 
bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht. Iomai 
wird ein endgültiges proxy statement für die seine Aktionäre sowie 
weitere Dokumente hinsichtlich der beabsichtigen Transaktion bei der 
SEC hinterlegen. IOMAI AKTIONÄRE UND INVESTOREN SIND ANGEHALTEN DAS 
VORLÄUFIGE PROXY STATEMENT VOR EINER STIMMABGABE ODER 
INVESTITIONSENTSCHEIDUNG AUFMERKSAM ZU IN VOLLEM UMFANG LESEN, SOWIE 
DAS ENDGÜLTIGE PROXY STATEMENT SOBALD DIESES VERFÜGBAR IST WIE AUCH 
ALLE WEITEREN RELEVANTEN UNTERLAGEN. DIESE DOKUMENTE WERDEN WICHTIGE 
INFORMATION BEZÜGLICH DER GEPLANTEN TRANSAKTION UND ÜBER IOMAI. 
Investoren und Aktionäre erhalten das Proxy Statement und alle 
weitere relevante Dokumente, die Iomai bei der SEC eingereicht hat, 
kostenlos auf der Homepage des SEC www.sec.gv. von Iomai (Investor 
Relations) abrufbar: www.iomai.com Darüber hinaus
Darüber hinaus können Investoren und Aktionäre weitere Informationen 
hinsichtlich der Transaktion sowie jene Unterlagen, die Iomai bei der
SEC eingereicht hat, kostenlos auf der Homepage von Iomai (Investor 
Relations) abrufbar: www.iomai.com
Iomai, Organe von Iomai sowie weitere Personen könnten als an der 
Einholung von Stimmrechtsvollmachten von Iomai Aktionären 
hinsichtlich der vorgeschlagenen Transaktion beteiligt angesehen 
werden. Informationen über den Vorstand und die Mitarbeiter von Iomai
sind im Proxy Statement für die Iomai Hauptversammlung 2008, 
nachzulesen. Dieses Dokument wurde am 4. April 2008 bei der SEC 
eingereicht. Weitere Informationen hinsichtlich der an der Einholung 
von Stimmrechtsvollmachten Beteiligten sowie eine Beschreibung ihrer 
direkten und indirekten Interessen, sei es durch den Besitz von 
Wertpapieren oder in einer anderen Form, werden in der 
Aktionärsinformation (Proxy Statement) und anderen Unterlagen, welche
bei der SEC eingereicht werden, sobald diese verfügbar sind, 
enthalten sein.
Iomai Cooperation
Iomai Corporation erforscht und entwickelt mit etwa 110 Mitarbeitern,
Vakzine, die mittels einer revolutionären nadelfreien Technologie, 
die Transkutane Immunisierung (TCI) verabreicht werden. TCI, entdeckt
von Forschern des Walter Reed Army Institute of Research, nützt die 
besonderen Eigenschaften von Antigene präsentierenden Zellen in den 
äußeren Hautschichten, um eine erhöhte Immunreaktion hervorzurufen. 
Iomai setzt TCI zur Verstärkung der Wirksamkeit bereits existierender
Vakzine, sowie zur Entwicklung neuer Vakzine, die nur durch 
transkutane Anwendung wirken, ein. Durch diese neuartige Technologie 
kann es zu einer Erweiterung des weltweiten Marktes für Impfstoffe 
kommen. Iomai hat zurzeit vier Produktkandidaten in der Entwicklung: 
einen zur Reisediarrhö-Prophylaxe und drei gegen Influenza und 
Influenzapandemie. Iomai ist an der US-Technologiebörse NASDAQ unter 
"IOMI" notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.iomai.com

Rückfragehinweis:

Intercell AG
Lucia Malfent
Head of Communications
Tel. +43 1 20620-303
lmalfent@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel

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